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2017/02/26

エラン(6099)---CSセットは順調拡大中

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

エラン（6099.介護医療用具）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　480・591
2016年（平成28年）12月期　600・749
2017年（平成29年）12月期　763

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　158・296・467・591

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　26.7％・50.1％・79.0％
2016年（平成28年）12月期　29.9％・51.1％・74.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　6円・44百万円・12.1％・1.9％
28年12月期　12円・89万円・17.6％・3.3％
29年12月期　16円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,478名<16.6>・4.5％・75.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　93.3億円・18.6億円・0億円

27年12月期　57.0％・333.86円・0円・323
28年12月期　55.5％・393.71円・0円・396

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　7,360,000・0
28年12月期末　7,420,000・46

2月21日の終値は、1,396円
予想PERは、20.5倍
実績PBRは、3.55倍
予想利回りは、1.15％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、856円。（事業価値592円+財産価値263円-有利子負債0円）
・理論株価比は、163.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1997.11
【上場】2014.11
【特色】全国の病院や介護関連施設を通じ利用者に身の回り品などをレンタルする『ＣＳセット』提供
【単独事業】介護医療関連100 <15・12>



【順調拡大】『ＣＳセット』新規導入施設の増勢持続。既存の導入先でも利用者増。人件費増など吸収し営業益拡大。増配。17年12月期は単身世帯増続き需要さらに加速。拠点増テコに導入先の拡大続く。営業増員継続に伴う人件費増こなし営業益着実増。
【課　題】営業人材の採用強化と育成に焦点。紹介サービスや外部研修の活用など強化。業務拡大に伴う既存支店の増床移転も。