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2017/03/11

パソナグループ(2168)---２Ｑ経常利益は前年割れだが、期首計画は上回っている

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

パソナグループ（2168.人材派遣・請負）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。
・２Q経常利益は、期首計画600に対して、実績759。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）5月期　3,550・3,343
2016年（平成28年）5月期　4,600・3,855
2017年（平成26年）5月期　4,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）5月期　256・977・1,933・3,855
2017年（平成29年）5月期　174・759

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）5月期　8.6％・33.4％・67.3％
2016年（平成28年）5月期　6.6％・25.3％・50.1％
2017年（平成29年）5月期　4.1％・18.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年5月期　12円・441百万円・206.3％・2.1％
28年5月期　12円・447百万円・181.3％・2.2％
29年5月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　324億円・164億円・128億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年5月期　24.1％・579.76円・4,884百万円・8,587
28年5月期　22.2％・515.22円・4,483百万円・482

27年5月期末　41,690,300・4,893,100
28年5月期末　41,690,300・4,893,138

次に、株価と指標等を見てみる。

3月8日の終値は、789円
予想PERは、65.75倍
実績PBRは、1.63倍
予想利回りは、1.52％
配当月は、5月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲953円。（事業価値▲715円+財産価値389円-有利子負債626円）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5月
【設立】2007.12
【上場】2007.12
【特色】人材派遣の草分けで業界３位。業務請負育成。上場子会社・福利厚生代行が稼ぎ頭。海外展開も
【連結事業】エキスパートサービス・インソーシング他82(1)、キャリアソリューション6(18)、アウトソーシング10(16)、他2(-8) <16・5>



【続　伸】上期は前期拡大の再就職支援の反動減。人手不足を背景に人材派遣や請負、人材紹介などが伸びる。収益柱の福利厚生代行も順調。退職給付費用11億円増を吸収し、通期営業増益。非支配株主控除大。
【キャリア向上】日本ＩＢＭとサイバーセキュリティ人材育成で協業。再開発で18年５月期中に本社移転。介護離職予防の企業向けセミナー展開、介護事業との連携も。