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2017/04/28

アークランドサカモト(9842)---新潟地盤にホームセンターを展開、外食子会社は海外展開も

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

アークランドサカモト（9842.ホームセンター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・増配傾向。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　8,500・8,935
2014年（平成26年）2月期　9,250・9,473
2015年（平成27年）2月期　10,000・9,645
2016年（平成28年）2月期　10,000・9,468

2018年（平成30年）2月期　10,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　2,346・5,037・7,317・9,473
2015年（平成27年）2月期　2,880・5,149・7,324・9,645
2016年（平成28年）2月期　2,474・4,979・7,302・9,468
2017年（平成29年）2月期　2,634・5,130・7,373・9,580

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　24.8％・53.2％・77.2％
2015年（平成27年）2月期　29.9％・53.4％・75.9％
2016年（平成28年）2月期　26.1％・52.6％・77.1％
2017年（平成29年）2月期　27.5％・53.5％・77.0％

24年2月期　15.0円・608百万円・14.2％・1.6％
25年2月期　16.5円・669百万円・14.7％・1.6％
26年2月期　18.0円・730百万円・13.8％・1.6％
27年2月期　18.0円・730百万円・12.5％・1.4％
28年2月期　21.5円・872百万円・18.3％・1.6％

30年2月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,703名<13.8>
・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　326億円・20億円・42億円
2017年03月発売号　607億円・61億円・47億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年2月期　71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488
29年2月期　71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年2月期末　41,381,686・823,404
29年2月期末　41,381,686・823,900　

次に、株価と指標等を見てみる。

4月21日の終値は、1,323円
予想PERは、10.53倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、1.89％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,132円。（事業価値1,851円+財産価値525円-有利子負債244円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2.20
【設立】1970.7
【上場】1989.9
【特色】新潟地盤にホームセンター、ＤＩＹ重視の巨大店『ムサシ』を展開。上場子会社で外食『かつや』
【連結事業】小売68(5)、卸売8(4)、外食21(14)、不動産3(31) <16・2>



【増益続く】18年２月期は、小売りはＨＣ出店ゼロ、退店１（前期純増１）、建築向けなど小型専門業態は数店出店。既存店は微減傾向継続。ただ外食が主力のカツ丼を軸に積極出店を継続、既存店も堅調。増益続く。
【専門業態】建築プロ向け業態は単独出店による業容拡大を目指す。ペットショップも専門担当部署を設置、独自展開を検討。大型ＨＣは関東地区での出店へ案件物色。