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2017/05/10

たけびし(7510)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.55～3.89％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

たけびし（7510.電子機器・部品販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・連続増配中。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.8％、5期前比が140.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,090・1,800
2014年（平成26年）3月期　1,930・2,137
2015年（平成27年）3月期　2,160・1,952

2017年（平成29年）3月期　2,350・2,570
2018年（平成30年）3月期　2,600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％
27年3月期　23円・338百万円・29.0％・1.6％
28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　35円・515百万円・28.3％・2.2％
30年3月期　38円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・11,302名<16.3>・0.7％・49.3％
・10,943名<16.9>・0.6％・50.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円

2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2016年09月発売号　149億円・43億円・20億円
2017年03月発売号　217億円・43億円・18億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.9％・1,134.69円・0円・340
25年3月期　52.1％・1,202.11円・0円・900
26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859
29年3月期　53.7％・1,589.92円・0円・538

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　
29年3月期末　14,798,600・83,789

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、1,492円
予想PERは、12.99倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、2.55％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.55～3.89％
（配当：3,800円、優待：1,500～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,537円。（事業価値1,194円+財産価値458円-有利子負債115円）
・理論株価比は、97.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9
【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も
【連結事業】FA・デバイス68(3)、社会・情報通信32(2) <16・3>



【連続最高益】好採算の半導体装置向けＦＡ好調。中国向け半導体苦戦だが低採算で影響軽微。90周年配３円。18年３月期はＦＡ装置順調。医療機器や携帯電話販売も堅調。好採算の装置が伸長し３期連続最高純益。
【ＩｏＴ】ゲートウェイ製品化に続き、既存機器のネット接続用センサー搭載アダプター開発に着手。医療装置は大手病院の新規開拓一服で中小病院にターゲット移す。