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2017/05/09

日本エス・エイチ・エル(4327)---連続増配中で、1株当たりの純資産も順調増中

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

日本ＳＨＬ（4327.経営コンサル）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。（６期以上）
・連続経常増益中。（４期以上）
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が127.0％、5期前比が151.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　751・777
2013年（平成25年）9月期　786・863

2015年（平成27年）9月期　895・939
2016年（平成28年）9月期　962・1,020
2017年（平成29年）9月期　1,032

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年9月期　68円・214百万円・50.5％・9.4％
23年9月期　71.5円・221百万円・50.4％・9.1％
24年9月期　85.75円・265百万円・60.5％・10.0％
25年9月期　90円・279百万円・50.5％・9.6％
26年9月期　92円・281百万円・51.2％・9.2％
27年9月期　98円・295百万円・50.0％・9.1％
28年9月期　110円・334百万円・50.0％・9.3％　

☆25年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（74円→90円）。
☆26年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（90円→92円）。
☆27年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（92円→98円）。
☆28年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（98円→110円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,270名<14.9>・8.7％・63.3％
・2,034名<15.9>・8.0％・64.0％
・2,001名<16.9>・8.8％・64.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　71.5億円・25.5億円・0億円
2014年12月発売号　80.2億円・19.6億円・0億円
2016年03月発売号　79.4億円・21.7億円・0億円
2017年03月発売号　96.7億円・26.9億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　87.8％・819.75円・0円・421
24年9月期　86.6％・888.46円・0円・623
25年9月期　86.1％・980.35円・0円・688
26年9月期　86.5％・1,027.89円・0円・565
27年9月期　84.4％・1,117.74円・0円・641
28年9月期　86.1％・1,244.70円・0円・846

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　3,101,800・0
25年9月期末　3,101,800・21
26年9月期末　3,101,800・81,921
27年9月期末　3,023,079・0
28年9月期末　3,040,979・33

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、3,350円
予想PERは、14.56倍
実績PBRは、2.57倍
予想利回りは、3.28％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,560円。（事業価値2,325円+財産価値1,236円-有利子負債1円）
・理論株価比は、94.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1987.12
【上場】2001.12
【特色】採用や人事評価の診断ツール販売と人事コンサルティングの２本柱。Ｗｅｂ版活用で市場拡大
【単独事業】プロダクト56、コンサルティング42、トレーニング2 <16・9>



【高水準】企業の採用意欲の高まりなど追い風に、柱の新卒者向け適性テストのＷｅｂ版が底堅さ続く。３月１日就活解禁受け、第２四半期以降、売上が一気積み上がる。外注費や人件費増え営業増益率鈍るが、水準高い。配当性向50％で連続増配の公算大。
【ライセンス】導入先が買収で米ガートナー社の傘下に。ただ３月末期限の現契約更改交渉への影響はなく、契約自体も継続か。