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2017/05/15

パラカ(4809)---株価上昇により1枚保有時の配当優待利回りは低下気味だが、連続経常増益・連続増配等により、保有継続予定

テーマ：不動産(772)

カテゴリ：不動産

パラカ（4809.駐車場運営）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・連続増配中。（5期以上）
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が137.2％、5期前比が171.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,100・1,302
2013年（平成25年）9月期　1,430・1,363

2015年（平成27年）9月期　1,600・1,786
2016年（平成28年）9月期　1,940・2,152
2017年（平成29年）9月期　2,340

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　6円・54百万円・10.0％・0.9％
24年9月期　8円・72百万円・10.0％・1.1％
25年9月期　10円・92百万円・11.0％・1.3％
26年9月期　12円・112百万円・12.6％・1.4％
27年9月期　29円・285百万円・24.3％・3.1％
28年9月期　40円・396百万円・27.5％・3.9％
29年9月期　45円

☆28年9月期の1株配予想は、28年8月3日に再増額修正。（36円→40円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,077名<15.9>・3.9％・56.1％
・3,018名<16.3>・3.7％・56.1％
・4,929名<16.9>・3.9％・54.4％

2015年12月発売号　164億円・27億円・109億円
2016年06月発売号　159億円・27億円・116億円
2017年03月発売号　199億円・32億円・122億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　31.3％・630.75円・0円・650
24年9月期　33.7％・703.86円・0円・1,420
25年9月期　37.2％・788.87円・0円・1,182
26年9月期　39.5％・870.90円・0円・1,911
27年9月期　39.7％・973.71円・0円・1,703
28年9月期　40.6％・1,082.24円・0円・2,526

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　9,801,400・415,028
27年9月期末　9,997,000・415,028
28年9月期末　10,083,200・415,028

次に、株価と指標等を見てみる。

5月9日の終値は、2,105円
予想PERは、13.33倍
実績PBRは、1.89倍
予想利回りは、2.14％
配当月は、9月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.09％
（配当：4,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,127円。（事業価値2,192円+財産価値303-有利子負債1,367円）
・理論株価比は、186.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1997.8
【上場】2004.12
【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に、土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点
【単独事業】賃借駐車場82、保有駐車場15、他4 <16・9>



【最高益】主力の賃借駐車場は期初から新規開拓が計画超推移。開業に伴い費用先行ながら期中に利益貢献へ。前期末に発生した大型解約の影響こなし増益基調続く。会社計画は最低線。連続最高益。連続増配。
【アクセル】創業者の社長復帰で営業再強化の号令。投資判断などの迅速化で好採算案件の受注機会損失を防ぐ。営業要員など拡充のため手狭になった本社を５月移転。