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2017/05/17

フジマック(5965)---決算良好、今期も経常増益予想

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

フジマック（5965.厨房設備）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が125.5％、5期前比が160.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,200・1,921
2014年（平成26年）3月期　1,500・2,114
2015年（平成27年）3月期　1,400・1,439

2017年（平成29年）3月期　1,580・2,270
2018年（平成30年）3月期　2,437

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　10円・65百万円・9.1％・0.8％
24年3月期　13円・85百万円・9.2％・1.0％
25年3月期　16円・104百万円・8.4％・1.0％
26年3月期　20円・131百万円・11.4％・1.2％
27年3月期　20円・131百万円・26.1％・1.1％
28年3月期　20円・131百万円・19.3％・1.0％
29年3月期　25円・163百万円・10.9％・1.2％
30年3月期　25円

・728名<14.9>・5.7％・69.2％
・701名<15.3>・6.6％・69.9％
・742名<16.3>・6.5％・68.6％
・740名<16.9>・6.6％・69.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　57.4億円・68.6億円・33.6億円
2016年09月発売号　53.8億円・81.1億円・48.4億円
2017年03月発売号　91.8億円・81.1億円・45.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　37.7％・1,432.43円・0円・2,123
25年3月期　39.7％・1,642.58円・0円・860
26年3月期　41.2％・1,826.94円・0円・1,147
27年3月期　42.5％・1,940.60円・0円・2,373
28年3月期　40.5％・2,052.80円・0円・1,231
29年3月期　46.1％・2,292.67円・0円・1,407

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　7,136,000・582,441
27年3月期末　7,136,000・582,464
28年3月期末　7,136,000・582,510
29年3月期末　7,136,000・582,644

次に、株価と指標等を見てみる。

5月11日の終値は、1,458円
予想PERは、7.82倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、1.71％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,157円。（事業価値2,509円+財産価値1,420円-有利子負債772円）
・理論株価比は、46.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.3
【上場】1996.8
【特色】総合厨房設備機器メーカーで外食、ホテル等大型設備に強み。工場を分社化。海外開拓に意欲
【連結事業】熱機器26、冷機器20、洗浄・消毒機器10、サービス機器17、他10、保守修理17 <16・3>



【最高益】外食向けは中国苦戦だが、国内が集中調理需要で好調。五輪向けホテル増での稼働率上昇が想定超。会社増額営業益はなお慎重。18年３月期はホテル向けが五輪で勢い。病院向けも配膳システムで伸びる。原材料価格上昇こなし、営業益続伸。
【配　膳】冷温蔵配膳車は素早い加熱冷却と、むらのない室温訴求。多機能ウリの大量調理機とセットで病院・老健の開拓狙う。