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2017/06/11

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ(3822)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.23％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ（3822.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・連続増配中。（6期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が136.4％、5期前比が159.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　580・658
2014年（平成26年）3月期　710・836

2016年（平成28年）3月期　1,090・1,078
2017年（平成29年）3月期　1,150・1,356
2018年（平成30年）3月期　1,375

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　12.5円・109百万円・－－－・－－
24年3月期　15円・131百万円・31.1％・3.3％
25年3月期　16円・140百万円・35.1％・3.3％
26年3月期　17円・149百万円・29.5％・3.2％
27年3月期　19円・166百万円・24.1％・3.3％
28年3月期　29円・254百万円・36.3％・4.5％
29年3月期　33円・290百万円・30.1％・4.7％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,231名<13.3>
・2,013名<14.9>・0.2％・67.2％
・1,960名<15.3>・0.1％・67.9％

・6,085名<16.9>・0.5％・64.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　50.5億円・37.0億円・8.0億円
2015年09月発売号　84.0億円・43.4億円・6.0億円
2016年12月発売号　91.2億円・49.9億円・5.0億円
2017年03月発売号　120億円・49億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　54.7％・939.81円・0円・1,561
25年3月期　58.2％・1,013.32円・0円・301
26年3月期　65.5％・547.81円・0円・226
27年3月期　64.9％・614.00円・0円・956
28年3月期　70.2％・668.59円・0円・839
29年3月期　70.5％・747.09円・0円・1,027

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　4,395,000・337
27年3月期末　4,395,000・378
28年3月期末　8,790,000・756
29年3月期末　8,790,000・756

次に、株価と指標等を見てみる。

6月6日の終値は、1,331円
予想PERは、12.45倍
実績PBRは、1.78倍
予想利回りは、2.48％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.23％
（配当：3,300円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,628円。（事業価値1,017円+財産価値668円-有利子負債56円）
・理論株価比は、81.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.6
【上場】2006.10
【特色】独立系システム開発会社。基幹・Ｗｅｂ系に強み。業務アプリやＣＡＥなどにも展開。好財務
【単独事業】ソフトウェア開発73(13)、システム運用管理23(10)、システム機器販売4(2) <16・3>



【鈍　化】主力のソフト開発が電力案件など会社想定超。外注費増こなし、営業２ケタ増益圏に上振れ。増配。18年３月期はソフト開発の柱・金融向けがマイナス金利の影響一巡受け、じわり復調へ。ただ外注費一段膨張懸念。営業益伸び足鈍る公算も。
【一元化】パートナー企業約800社を一元管理する専門組織新設。ＡＩやビッグデータ関連の提案営業推進。リスク管理徹底。