投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12737件)

過去の記事 >

2017/06/22

ＡＧＳ(3648)---独立系の情報システム会社で、年商の3割が「りそな銀行」向け

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

ＡＧＳ（3648.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.1％、3期前比が121.0％、5期前比が129.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　900・541
2014年（平成26年）3月期　630・658
2015年（平成27年）3月期　650・571
2016年（平成28年）3月期　680・697

2018年（平成30年）3月期　820

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　18円・159百万円・72.3％・1.8％
27年3月期　18円・159百万円・54.2％・1.7％
28年3月期　20円・177百万円・44.6％・1.9％
29年3月期　22円・195百万円・13.7％・1.9％
30年3月期　22円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,170名<15.9>・0.2％・51.6％
・8,648名<16.3>・0.4％・50.4％
・7,418名<17.3>・2.5％・50.4％

2015年12月発売号　89.3億円・26.9億円・0億円
2016年06月発売号　88.8億円・26.7億円・0億円
2017年06月発売号　155億円・28億円・07億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　63.3％・1,903.00円・846千円・1,418

26年3月期　64.2％・1,014.77円・0円・498
27年3月期　62.8％・1,044.20円・0円・1,846
28年3月期　64.6％・1,066.25円・0円・1,027
29年3月期　70.2％・1,227.42円・0円・1,438

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　4,907,100・0
25年3月期末　4,907,100・150,117
26年3月期末　9,814,200・930,234
27年3月期末　9,814,200・930,234
28年3月期末　8,883,966・0
29年3月期末　8,883,966・0

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,692円
予想PERは、26.86倍
実績PBRは、1.38倍
予想利回りは、1.3％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.48％
（配当：2,200円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、942円。（事業価値608円+財産価値487円-有利子負債154円）
・理論株価比は、179.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.7
【上場】2011.3
【特色】独立系の情報システム会社。データセンター運用、ソフト開発が柱。年商の３割がりそな銀向け
【連結事業】情報処理サービス49(14)、ソフトウエア開発34(12)、他情報サービス12(8)、システム機器販売6(2) <17・3>



【小反落】マイナンバー関連など自治体向けサービス堅調。企業向けクラウド伸びる。新事業のＢＣＰ研修も本格化だが、複数の大型システム開発がピーク超え漸減。データセンター拡充と汎用機の償却負担重い。人件費増加あり利益小反落。年金特益消滅。
【中　計】21年度営業益10・５億円を目標。データセンターもＤＭ印刷・封緘など外部受託し利益部門へ。新ビジネス戦略室設置。