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2017/07/04

協立エアテック(5997)---利回り3％超の、ダンパーの会社

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

協立エアテック（5997.空調）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が134.7％、5期前比が147.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　421・473
2013年（平成25年）12月期　420・345
2014年（平成26年）12月期　333・542
2015年（平成27年）12月期　533・739

2017年（平成29年）12月期　699

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　20円・95百万円・15.4％・2.0％
28年12月期　20円・95百万円・21.7％・1.9％
29年12月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,902名<16.12>・0.7％・67.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　37.7億円・25.1億円・18.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　44.1％・712.89円・0円・109

25年12月期　50.8％・780.39円・0円・489
26年12月期　46.3％・813.01円・0円・524
27年12月期　48.8％・995.77円・0円・597
28年12月期　49.8％・1,051.37円・0円・1,105

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　6,000,000・704,287
25年12月期末　6,000,000・704,287
26年12月期末　6,000,000・704,287
27年12月期末　6,000,000・1,239,573
28年12月期末　6,000,000・1,239,573

次に、株価と指標等を見てみる。

6月22日の終値は、629円
予想PERは、7.86倍
実績PBRは、0.6倍
予想利回りは、3.18％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,431円。（事業価値1,264円+財産価値545円-有利子負債378円）
・理論株価比は、44.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1971.2
【上場】1993.6
【特色】空調機器専業で中堅。ダンパーのシェア約３割で首位。２４時間換気装置など住宅用途を深耕中
【連結事業】ダンパー40、吹出口30、ファスユニット0、24時間換気システム15、商品15 <16・12>



【後半勝負】柱のビル関連空調は一部案件の工期遅れで前半鈍い。が、東京再開発案件の増勢戻る後半に巻き返す。住宅向け空調も桧家ＨＤとの共同商品投入で着実増。営業益高水準圏入り。創業50周年記念配か。
【農業用途】農家の協力得て輻射式冷暖房でキクラゲを試験栽培中。住宅向け以外の市場創出狙う。２月に名古屋工場稼働。本社工場に比べ首都圏への輸送効率が向上。