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2017/07/07

セントラルスポーツ(4801)---株価上昇で利回り低下だが、業績良好で大幅増配

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

セントラルスポーツ（4801.スポーツ施設）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・3期連続、経常増益。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が128.4％、5期前比が145.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,240・2,489
2014年（平成26年）3月期　2,870・2,276
2015年（平成27年）3月期　2,580・2,539

2017年（平成29年）3月期　3,500・3,973
2018年（平成30年）3月期　4,300

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　15円・171百万円・39.1％・1.3％
24年3月期　25円・286百万円・33.3％・2.1％
25年3月期　35円・401百万円・31.2％・2.4％
26年3月期　35円・401百万円・33.2％・2.6％
27年3月期　35円・401百万円・29.7％・2.5％
28年3月期　52円・589百万円・30.5％・3.4％
29年3月期　72.5円・816百万円・30.0％・4.3％
30年3月期　75.5円

・17,665名<14.3>・1.4％・54.7％
・17,358名<15.3>・3.4％・55.6％
・17,494名<16.3>・3.7％・53.8％
・16,452名<17.3>・4.8％・55.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　176億円・44億円・112億円
2015年06月発売号　263億円・59億円・101億円
2016年06月発売号　272億円・63億円・84億円
2017年06月発売号　450億円・57億円・54億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　34.2％・1,215.57円・0千円・3,335
25年3月期　37.1％・1,301.77円・0千円・2,856
26年3月期　38.7％・1,379.90円・38,917千円・2,896
27年3月期　40.5％・1,470.83円・77,834千円・4,095
28年3月期　43.2％・1,593.76円・77,834千円・3,975
29年3月期　48.4％・1,771.63円・77百万円・4,621

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　11,466,300・398
25年3月期末　11,466,300・398
26年3月期末　11,466,300・398
27年3月期末　11,466,300・398
28年3月期末　11,466,300・200,448
29年3月期末　11,466,300・200,448

次に、株価と指標等を見てみる。

6月30日の終値は、4,500円
予想PERは、18.43倍
実績PBRは、2.54倍
予想利回りは、1.68％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.88％
（配当：7,550円、優待の私的評価額：5,400円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,279円。（事業価値2,713円+財産価値441円-有利子負債875円）
・理論株価比は、197.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.5
【上場】2000.11
【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界２位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰
【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <17・3>



【連続最高益】出店５（前期７）。退店０（同１）。心拍数を意識したプログラムや流水プールでの水泳が人気で客数増。旅行・グッズ販売も寄与。大規模改装（３～５店）や指導員養成費などこなす。連続増配。
【五　輪】中大型フィットネスクラブの周辺に30～100坪の小型24時間クラブ配置しドミナント化。飛び込みチーム発足させ東京五輪で日本人初のメダル獲得目指す。