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2017/07/30

九州リースサービス(8596)---平成28年11月25日に東証2部に上場、東証1部指定替えに期待

テーマ：その他金融(153)

カテゴリ：その他金融

九州リースサービス（8596.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が140.6％、5期前比が187.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,700・1,349
2014年（平成26年）3月期　1,800・2,634
2015年（平成27年）3月期　2,400・2,783

2017年（平成29年）3月期　2,900・2,985
2018年（平成30年）3月期　2,900

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　7.5円・184百万円・15.3％・1.0％
27年3月期　7.5円・177百万円・12.9％・0.9％
28年3月期　10.0円・237百万円・13.0％・1.1％
29年3月期　12.0円・285百万円・11.7％・1.2％
30年3月期　10.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・719名<15.3>・0.4％・66.1％
・893名<16.3>・0.7％・66.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　124億円・80億円・903億円
2016年06月発売号　110億円・80億円・907億円
2017年06月発売号　204億円・73億円・910億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　13.9％・696.28円・0円・6,233
26年3月期　14.8％・741.40円・0円・3,432
27年3月期　15.7％・866.37円・0円・△4,524
28年3月期　17.0％・965.26円・0円・△345
29年3月期　17.9％・1,042.49円・0円・△615

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　37,143,374・6,581,624
25年3月期末　37,143,374・12,505,224
26年3月期末　28,143,374・3,507,814
27年3月期末　25,952,374・3,507,214
28年3月期末　25,952,374・3,482,114
29年3月期末　25,952,374・3,463,844

次に、株価と指標等を見てみる。

7月25日の終値は、856円
予想PERは、11.69倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、1.17％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.34％
（配当：1,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、969円。（事業価値969円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、88.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.11
【上場】1988.11
【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密
【連結事業】リース・割賦68(9)、ファイナンス5(42)、不動産23(28)、フィービジネス2(47)、他1(4) <17・3>



【横ばい】期初営業資産残高８・４％増。新規受注も伸び主力のリース、割賦販売が上乗せ。不動産は佐賀県大型商業施設が期初稼働で賃貸収入増えるが、売却益（前上期計上）がなくなり部門益反落。営業利益横ばい圏。税負担が正常化し純利益後退。
【手当て】不動産は大商業施設向け土地手当て。一括賃貸の物流施設取得。顧客の遊休地活用策でストレージ事業を立ち上げ。