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2017/08/14

サツドラHD(3544)---道内2位のドラッグストアで、16年8月持株会社上場

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

サツドラHD（3544.--）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が135.9％、5期前比が169.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2017年（平成26年）5月期　1,280・1,333
2018年（平成30年）5月期　1,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　13.3円・53百万円・39.4％・1.7％

23年2月期　14.0円・53百万円・16.4％・1.6％
24年2月期　23.3円・89百万円・15.9％・2.3％
25年2月期　23.3円・89百万円・15.6％・2.1％
26年2月期　25.0円・96百万円・15.8％・2.0％
27年2月期　30.0円・115百万円・28.1％・2.2％
28年2月期　27.0円・124百万円・23.8％・1.9％
29年5月期　35.0円・165百万円・22.7％・2.0％
30年5月期　28.0円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,565名<13.2>
・4,602名<16.8>・10.1％・58.4％

次に、四季報で時価総額を見てみる。

2016年12月発売号　93.6億円
2017年06月発売号　98.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　21.1％・3,219.07円・0円・759

26年2月期　22.7％・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期　20.3％・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期　26.7％・1,688.46円・0円・4
29年5月期　27.6％・1,821.54円・0円・1,322

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　1,334,000・49,100
25年2月期末　1,334,000・49,100
26年2月期末　4,002,000・147,345
27年2月期末　4,002,000・147,378
28年2月期末　4,742,000・147,398
29年5月期末　4,742,000・147,398

次に、株価と指標等を見てみる。

8月10日の終値は、1,999円
予想PERは、18.97倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、1.4％
配当月は、5月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,172円。（事業価値3,885円+財産価値1円-有利子負債2,714円）
・理論株価比は、170.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8
【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内２位。食品、日用品強い。１６年８月株式移転で持株会社上場
【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード34、調剤5、他2、不動産賃貸料等0 <16・2>



【高水準】18年５月期は前期の傘下子会社15カ月分算入から平準化。出店10、改装20程度で標準店シフト、集中購買に注力。食品や日用消耗品の低価格戦略で集客の一方、まとめ買い促進し利益率向上。35円配維持も。
【積極策】訪日客向けに加え道産品専門のテナント出店は道外含め継続。道産品主体のＥＣサイトも開設。店舗リースバック等活用し有利子負債増加ペースは緩和方針。