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2017/08/16

ＣＩＪ(4826)---中期経営計画どおり、今期は売上200億、営益15.8億を目指す、とのこと

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

ＣＩＪ（4826.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が120.8％、5期前比が142.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,280・1,397
2014年（平成26年）6月期　1,490・1,510
2015年（平成27年）6月期　1,530・1,393
2016年（平成28年）6月期　1,420・1,454

2018年（平成30年）6月期　1,600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　9円・188百万円・70.8％・2.2％
24年6月期　9円・177百万円・35.7％・2.2％
25年6月期　12円・230百万円・27.4％・2.7％
26年6月期　12円・223百万円・27.2％・2.5％
27年6月期　12円・217百万円・25.9％・2.3％
28年6月期　14円・246百万円・28.0％・2.5％
29年6月期　13円・223百万円・27.7％・2.2％
30年6月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,581名<15.6>・5.5％・31.7％
・13,879名<16.6>・4.1％・36.0％
・17,918名<16.12>・4.8％・35.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　101億円・53億円・4億円

2016年12月発売号　105億円・57億円・3億円
2017年06月発売号　123億円・57億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　74.2％・428.57円・4,161千円・804
25年6月期　75.0％・470.15円・298千円・1,124
26年6月期　76.0％・505.90円・154千円・770
27年6月期　76.0％・540.69円・0円・1,406
28年6月期　78.3％・575.97円・0円・674
29年6月期　80.6％・611.26円・0円・696

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　22,555,080・2,811,933
25年6月期末　22,555,080・3,368,091
26年6月期末　20,555,080・1,967,818
27年6月期末　20,555,080・2,423,594
28年6月期末　20,555,080・2,923,724
29年6月期末　20,555,080・3,371,508

次に、株価と指標等を見てみる。

8月10日の終値は、589円
予想PERは、15.71倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、2.38％
配当月は、6月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.23％
（配当：1,400円、優待：500円）

5枚保有時の予想利回りは、2.72％
（配当：7,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,046円。（事業価値591円+財産価値474円-有利子負債19円）
・理論株価比は、56.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1976.1
【上場】2001.1
【特色】独立系２次請けシステム開発。ＯＳ周辺で高い技術力。日立製作所とＮＴＴデータ向けが４割弱
【連結事業】システム開発等100 <16・6>



【反　発】有力地銀の大型開発など堅調なＳＩに赤字案件発生。福祉ソフトもマイナンバー特需剥落後の不振が拡大。一転減益。18年６月期も地銀の大型開発継続、製造業ＳＩも豊富。赤字案件消え福祉ソフトやや戻す。日立向けＩｏＴ、ＡＩ投資補い反発。
【ＳＥ不足】パッケージソフト子会社を本体に吸収し開発効率化。毎年40人の理系新卒者採用へインターンシップを積極開催。