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2017/09/15

夢テクノロジー(2458)---今期予想は5月2日に下方修正済みだが、先行費用が重いとの見方がある

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

夢テクノロジー（2458.人材派遣・請負）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が123.9％、3期前比が121.3％、5期前比が178.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　200・270
2013年（平成25年）9月期　170・428
2014年（平成26年）9月期　250・351
2015年（平成27年）9月期　330・492

2017年（平成29年）9月期　600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年9月期　20円・228百万円・113.4％・12.9％
28年9月期　20円・237百万円・57.8％・11.2％
29年9月期　20円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,772名<17.3>・3.7％・75.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　90.6億円・14.8億円・2.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　60.6％・22,075.22円・0円・205

25年9月期　65.9％・324.59円・0円・248
26年9月期　62.7％・301.21円・0円・363
27年9月期　61.6％・317.96円・3,110千円・482
28年9月期　72.5％・393.85円・0円・△28

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　57,120・0
25年9月期末　5,712,000・0
26年9月期末　5,712,000・0
27年9月期末　5,712,000・0
28年9月期末　6,152,600・0

☆26.4　分1→100

次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の場中値は、808円
予想PERは、86.88倍
実績PBRは、3.77倍
予想利回りは、2.48％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、390円。（事業価値244円+財産価値149-有利子負債4円）
・理論株価比は、207.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1989.7
【上場】2005.10
【特色】夢真ＨＤ子会社。電機、自動車向け技術者派遣が主力。建設業に実績の夢真の傘下で拡大目指す
【単独事業】エンジニアアウトソーシング87(7)、N&Sソリューション13(8) <16・9>



【先行費用重い】柱の技術者派遣は人材積極採用奏功して続伸。ただ期中採用計画1000人（期初675人）に上積み。求人費などが後半にかけ、一気にハネ上がる。営業益一転、大幅減益。18年９月期は前期の新規採用組戦力化。技術者派遣一段好伸。
【強　気】来期の新規採用目標1750人（当初900人）、翌期2000人（同1200人）に修正。未経験者採用などに軸足。