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2017/09/18

オーエムツーネットワーク(7614)---業績の伸びが弱いようだが、1株当たり純資産は順調増

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

オーエムツーネットワーク（7614.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、2期連続増益中。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年1月期の1株当たり純資産は、前期比が113.9％、3期前比が141.4％、5期前比が162.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）1月期　1,550・1,320
2015年（平成27年）1月期　1,350・1,751
2016年（平成28年）1月期　1,700・2,042
2017年（平成29年）1月期　1,900・1,917
2018年（平成30年）1月期　1,980

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年1月期　20円・136百万円・60.9％・2.0％
24年1月期　20円・136百万円・58.9％・2.0％
25年1月期　20円・136百万円・19.0％・1.9％
26年1月期　20円・136百万円・22.5％・1.8％
27年1月期　24円・163百万円・16.7％・1.9％

29年1月期　24円・163百万円・14.1％・1.5％
30年1月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,410名<16.1>・1.4％・73.5％
・2,356名<16.7>・0.6％・74.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　93.1億円・61.1億円・12.7億円
2016年09月発売号　82.7億円・61.1億円・6.6億円
2017年09月発売号　93.0億円・63.9億円・3.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年1月期　53.8％・1,018.30円・83,640千円・1,707
25年1月期　54.0％・1,103.79円・29,099千円・1,707
26年1月期　58.4％・1,173.77円・21,824千円・548
27年1月期　60.0％・1,297.81円・14,549千円・1,616
28年1月期　62.3％・1,457.11円・7,274千円・2,087
29年1月期　74.5％・1,659.26円・0円・1,971

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年1月期末　7,335,634・519,451
25年1月期末　7,335,634・519,453
26年1月期末　7,335,634・519,453
27年1月期末　7,335,634・519,453
28年1月期末　7,335,634・519,453
29年1月期末　7,335,634・519,453

次に、株価と指標等を見てみる。

9月15日の終値は、1,314円
予想PERは、8.03倍
実績PBRは、0.76倍
予想利回りは、1.83％
配当月は、1月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,118円。（事業価値1,958円+財産価値1,214円-有利子負債54円）
・理論株価比は、42.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】1月
【設立】1989.7
【上場】1999.10
【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下。Ｍ＆Ａに意欲
【連結事業】食肉等小売73(6)、食肉等製造・加工2(2)、外食25(6) <17・1>




【物色中】首都圏展開のステーキ店は条件に見合う物件難で今期新店ない。小売りは不採算の退店一巡。競合店対策が課題でイベント対応等地域密着の戦略強化に照準。