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2017/10/27

アイフィスジャパン(7833)---投信目論見書や販売パンフ、アナリストリポートの印刷を軸にコンセンサス予想等も展開

テーマ：その他製品(91)

カテゴリ：その他製品

アイフィスジャパン（7833.ディスクロージャー業務支援）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が145.4％、5期前比が176.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　210・217
2013年（平成25年）12月期　310・337
2014年（平成26年）12月期　350・392

2016年（平成28年）12月期　630・592
2017年（平成29年）12月期　630

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　7.5円・72百万円・19.0％・3.2％
28年12月期　6.5円・62百万円・16.8％・2.4％
29年12月期　7.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,004名<17.6>・9.7％・69.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　53.8億円・19.7億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年12月期　78.5％・34,949.79円・662千円・210
25年12月期　76.1％・194.63円・0円・314
26年12月期　80.0％・218.22円・2,483千円・312
27年12月期　79.1％・250.36円・60,333千円・570
28年12月期　75.6％・283.04円・460,247千円・352

23年12月期末　51,070・2,911
24年12月期末　51,070・2,911
25年12月期末　10,238,000・582,237
26年12月期末　10,242,000・582,237
27年12月期末　10,242,000・582,237
28年12月期末　10,242,000・582,237

次に、株価と指標等を見てみる。

10月20日の終値は、559円
予想PERは、13.31倍
実績PBRは、1.87倍
予想利回りは、1.25％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、617円。（事業価値401円+財産価値216円-有利子負債0円）
・理論株価比は、90.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1996.4
【上場】2005.9
【特色】投信目論見書や販売パンフ、アナリストリポートの印刷を軸にコンセンサス予想等も展開
【連結事業】投資情報21(44)、ドキュメントソリューション26(9)、ファンドディスクロ37(25)、ITソリューション16(5)、他1(-47) <16・12>



【伸　長】買収した機関投資家向け業務支援アプリ会社が通期貢献。印刷系は既存の投信パンフなど冴えないがＤＣ年金関連が伸長、印刷外注費の見直しで人件費増こなす。18年12月期は投資情報事業が好伸、印刷系は周辺物流業務取り込みの効果出る。
【投　入】法人向け金融情報プラットフォームに新コンテンツを意欲的に追加、解約防止へ。自前の物流網の活用も課題。