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2018/01/08

高速(7504)---13期連続増配で、今期売上は800億円を計画中

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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高速（7504.食品容器・フィルム）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画に未達で終わることが多い。
・13期連続増配。（29年3月期で）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が125.9％、5期前比が154.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3,400・3,230
2015年（平成27年）3月期　3,300・2,804
2016年（平成28年）3月期　3,100・3,237
2017年（平成29年）3月期　3,300・2,905
2018年（平成30年）3月期　3,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　21.0円・439百万円・17.2％・2.3％
27年3月期　22.5円・452百万円・26.1％・2.2％
28年3月期　26.0円・502百万円・23.8％・2.4％
29年3月期　27.0円・531百万円・26.0％・2.3％
30年3月期　28.0円

・2,482名<15.3>・14.0％・61.7％
・2,442名<16.3>・13.5％・62.7％
・2,456名<16.9>・13.5％・62.8％
・2,361名<17.9>・14.3％・62.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　186億円・78億円・1億円
2017年12月発売号　264億円・76億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.1％・793.70円・96,227千円・3,331
25年3月期　47.7％・870.18円・ 50,831千円・2,833
26年3月期　50.1％・970.45円・211,772千円・2,496
27年3月期　51.0％・1,053.08円・150,037千円・2,236
28年3月期　52.0％・1,139.22円・95,336千円・3,246
29年3月期　56.2％・1,221.96円・24,344千円・946

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,973,920・60,879
27年3月期末　20,973,920・1,660,947
28年3月期末　20,973,920・1,660,947
29年3月期末　20,973,920・1,660,947

次に、株価と指標等を見てみる。

1月5日の終値は、1,382円
予想PERは、13.93倍
実績PBRは、1.09倍
予想利回りは、2.03％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,506円。（事業価値1,114円+財産価値420円-有利子負債28円）
・理論株価比は、91.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1966.2
【上場】1996.8

【特色】食品向け軽包装資材の専門商社。食品加工業向けが５割強。東北と首都圏中心、Ｍ＆Ａも推進

【連結事業】食品容器33、フィルム・ラミネート18、紙製品・ラベル13、機械・設備資材・消耗材20、段ボール製品6、茶包装関連資材5、他5 <17・3>

【反　発】柱の容器は関西地盤スーパーの大口取引始動で拡大。フィルム・ラミネートも伸長。食品加工機の被災地需要増で機械も貢献。人件費増こなし利益反発。19年３月期は容器で新規顧客増え利益順調増。

【一粒万倍】東北や関西地盤大手スーパーと取引実績重ね大口顧客開拓に弾み。大型物流センター（千葉・柏市）での配送時間短縮を訴求、首都圏へ攻勢。毎期増配に意欲。