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2018/02/18

日本毛織(3201)---産業機材の海外販売強化を狙い、資材・プラント輸出入のエミーを買収

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

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日本毛織（3201.紡績）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が100.5％、3期前比が109.0％、5期前比が125.2％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が115.3％、5期前比が130.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　5,400・5,401

2014年（平成26年）11月期　6,200・6,635
2015年（平成27年）11月期　7,200・7,799
2016年（平成28年）11月期　6,800・7,649
2017年（平成29年）11月期　7,700・9,089
2018年（平成30年）11月期　8,500

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年11月期　18円・1,363百万円・38.2％・1.8％
27年11月期　20円・1,490百万円・32.2％・1.9％
28年11月期　22円・1,622百万円・32.4％・2.0％
29年11月期　22円・1,622百万円・30.8％・1.9％
30年11月期　22円

・4,150名<15.11>・11.4％・43.7％
・12,845名<16.11>・10.1％・42.9％
・24,493名<17.5>・7.4％・41.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　667億円・146億円・168億円

2017年06月発売号　733億円・142億円・199億円
2017年12月発売号　857億円・142億円・179億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　60.0％・879.84円・138百万円・4,299
24年11月期　58.8％・913.10円・321百万円・5,397
25年11月期　57.6％・1,010.83円・244百万円・6,180
26年11月期　58.6％・1,036.09円・109百万円・12,146
27年11月期　60.5％・1,096.44円・297百万円・6,845
28年11月期　61.8％・1,101.87円・546百万円・9,514
29年11月期　62.4％・1,194.34円・737百万円・9,206

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　88,478,858・12,567,751
24年11月期末　88,478,858・12,680,419
25年11月期末　88,478,858・12,709,498
26年11月期末　88,478,858・12,724,001
27年11月期末　88,478,858・14,775,712
28年11月期末　88,478,858・12,780,404
29年11月期末　88,478,858・12,782,343

次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、1,092円
予想PERは、17.81倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、2.01％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,240円。（事業価値919円+財産価値561円-有利子負債241円）
・理論株価比は、88.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1896.12
【上場】1949.5

【特色】羊毛紡織の有力会社だが、利益柱は商業施設賃貸。スポーツや介護施設、売電なども展開

【連結事業】衣料繊維37(7)、産業機材19(5)、人とみらい開発34(14)、生活流通10(5) <16・11>

【上向く】18年11月期は産業機材が自動車資材やＦＡ機器好調持続。衣料繊維は原糸販売の商品絞り込み、学校・企業向け制服需要拡大で上向く。不動産開発や介護事業関連は改修や投資が一段落。営業益小幅増。

【買　収】産業機材の海外販売強化を狙い、資材・プラント輸出入のエミーを買収。アジア地域の販路獲得を目指す。ＦＡ機器の需要拡大を受け、名古屋工場を増強。