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2018/05/09

飯野海運(9119)---今期は、為替レート110円/米ドル前提で、増収増益予想

テーマ：海運(13)

カテゴリ：海運

PX-770BN カシオ電子ピアノ（オークウッド調） CASIO　Privia（プリヴィア） [PX770BN]【返品種別A】

飯野海運（9119.海運）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が117.9％、5期前比が136.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が110.0％、5期前比が139.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　5,953
2015年（平成27年）3月期　7,194
2016年（平成28年）3月期　7,655
2017年（平成29年）3月期　5,105
2018年（平成30年）3月期　4,631

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　10円・1,110百万円・30.3％・1.7％
29年3月期　10円・1,110百万円・28.6％・1.7％
30年3月期　10円・1,084百万円・26.0％・1.6％
31年3月期　10円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,966名<17.9>・19.0％・34.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　532億円・107億円・1,056億円
2017年12月発売号　657億円・107億円・1,027億円
2018年03月発売号　627億円・107億円・1,070億円

24年3月期　21.6％・452.38円・0円・10,162
25年3月期　22.0％・468.86円・0円・11,311
26年3月期　25.9％・525.39円・0円・13,785
27年3月期　28.8％・593.72円・0円・16,107
28年3月期　28.3％・587.51円・0円・18,804
29年3月期　33.7％・619.18円・0円・11,075
30年3月期　32.9％・653.29円・0円・12,117

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　111,075,980・11,084,102
25年3月期末　111,075,980・11,085,527
26年3月期末　111,075,980・103,642
27年3月期末　111,075,980・105,119
28年3月期末　111,075,980・106,024
29年3月期末　111,075,980・106,737
30年3月期末　111,075,980・5,267,927

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、522円
予想PERは、8.79倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、1.92％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、186円。（事業価値1,010円+財産価値266円-有利子負債1,090円）
・理論株価比は、280.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.12
【上場】1949.5

【特色】ケミカル船、タンカー、ガス船、バラ積み船を運航。本社・飯野ビルの賃貸が収益柱。土地含み大

【連結事業】外航海運76(4)、内航・近海海運10(2)、不動産15(31)【海外】65 <17・3>

【反　発】バラ積み船は市況底入れだが、ケミカル船の苦戦響き営業減益。老朽船売却特益。19年３月期はケミカル船市況回復緩慢でも新船寄与。バラ積み船は前期終盤投入の２隻貢献、効率配船進め営業益反発。

【ケミカル船】19年３月期に新船７（前期３）。米シェールガス関連荷動き本格化にらむ。ケミカル、バラ積み船の営業部門間で海外荷主情報共有化、一体サービス提供。