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2018/05/24

ルネサスイーストン(9995)---今期は、ひずみセンサー事業の研究開発費の計上等で、減益見込み

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

アイリスオーヤマ/充電式電動ドライバーレッド/JDD351-R

ルネサスイーストン（9995.半導体商社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・売却済み銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が111.2％、5期前比が124.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.0％、3期前比が107.3％、5期前比が124.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,124

2015年（平成27年）3月期　1,810
2016年（平成28年）3月期　977
2017年（平成29年）3月期　1,239
2018年（平成30年）3月期　2,105

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　
22年3月期　5円・119百万円・46.6％・0.7％
23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　

28年3月期　12円・316百万円・39.2％・1.4％
29年3月期　12円・316百万円・38.1％・1.4％
30年3月期　12円・316百万円・25.3％・1.3％
30年3月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,404名<15.3>・3.1％・52.0％
・21,696名<16.3>・3.4％・49.1％
・21,432名<16.9>・3.2％・47.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円
2015年06月発売号　170億円・58億円・32億円
2016年06月発売号　108億円・41億円・19億円
2017年12月発売号　195億円・58億円・10億円
2018年03月発売号　201億円・58億円・23億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　39.3％・724.08円・0円・1,935
25年3月期　50.1％・751.65円・0円・3,208
26年3月期　53.3％・808.14円・0円・2,884
27年3月期　61.7％・870.75円・0円・2,046
28年3月期　67.8％・867.79円・0円・480
29年3月期　67.2％・898.56円・0円・2,589
30年3月期　68.1％・934.58円・0円・△2,003

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　23,929,200・13,195
26年3月期末　23,929,200・13,215
27年3月期末　26,426,800・13,235
28年3月期末　26,426,800・13,235
29年3月期末　26,426,800・13,255
30年3月期末　26,426,800・13,275

次に、株価と指標等を見てみる。

5月18日の終値は、636円
予想PERは、11.2倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、1.89％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、514円。（事業価値426円+財産価値166円-有利子負債78円）
・理論株価比は、123.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9

【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス製品の特約店に。自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大

【連結事業】集積回路71、半導体素子15、表示デバイス3、他11

【海外】24 <17・3>

【増益続く】車載向けや半導体装置向けボード好調。販管費抑制が効き、営業益独自増額。19年３月期も車載、産機向けが牽引。半導体製造装置向けも顧客の需要続く。残業抑制など経費削減も継続。営業増益続く。

【ＩｏＴ】情報通信研究機構と開発の多言語翻訳システムはホテル向けの拡販図る。セキュリティ関連に強いセルテック社の感情認識システムを車載向けへ売り込み。