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2018/06/04

エムケイシステム(3910)---売上構成比は、社労夢70％、CuBe30％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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エムケイシステム（3910.ＩＴインフラ構築）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が181.0％。

2015年（平成27年）3月期　196
2016年（平成28年）3月期　317
2017年（平成29年）3月期　413
2018年（平成30年）3月期　421

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　15.00円・39百万円
29年3月期　19.00円・51百万円・19.7％・4.9％
30年3月期　22.00円・59百万円・21.6％・4.7％
31年3月期　11.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,052名<17.3>・6.8％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　50.9億円・6.3億円・3.7億円
2017年09月発売号　53.6億円・6.3億円・3.4億円
2018年03月発売号　66.7億円・6.3億円・2.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　79.8％・349.23円・0円・192
29年3月期　59.9％・426.61円・369,188千円・287
30年3月期　68.1％・254.67円・330,326千円・287

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　2,649,000・0
28年3月期末　2,649,000・0
29年3月期末　2,714,000・46
30年3月期末　5,428,000・238

次に、株価と指標等を見てみる。

6月1日の終値は、952円
予想PERは、18.78倍
実績PBRは、3.74倍
予想利回りは、1.16％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、620円。（事業価値556円+財産価値125円-有利子負債61円）
・理論株価比は、153.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1989.2
【上場】2015.3

【特色】社会保険労務士事務所、労働保険事務組合向けＡＳＰサービス提供、子会社で人事総務事業展開

【連結事業】社労夢75(31)、CuBe25(18) <17・3>

【最高益】主力の社労務は上期の補助金効果あり導入企業増。課金型のクラウド化好調。買収子会社ののれん償却等吸収。増配幅拡大も。19年３月期も社労務は補助金効果前提に増勢。クラウド化の進展も寄与。子会社の先行投資負担続くが、営業増益基調。

【子会社】本体の技術導入進め、人事総務システムは４月の新商品皮切りにクラウド版開発を積極化。未開拓の中小企業ヘ攻勢。