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2018/06/17

昭栄薬品(3537)---主力の化学品は界面活性剤等が好調

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.5％、3期前比が123.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　326

2018年（平成30年）3月期　451

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　18円・17百万円・7.8％・0.4％
28年3月期　40円・47百万円・5.1％・0.8％
29年3月期　45円・53百万円・20.5％・0.9％
30年3月期　53円・63百万円・20.1％・0.9％
31年3月期　53円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・809名<16.3>・0.1％・65.3％
・719名<16.9>・0.2％・59.9％
・753名<17.3>・0.0％・59.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　26.0億円・13.6億円・18.5億円
2017年06月発売号　29.2億円・11.1億円・16.8億円
2017年09月発売号　29.3億円・11.1億円・15.8億円
2018年03月発売号　42.7億円・11.1億円・13.8億円

27年3月期　36.7％・5,210.78円・0円・823
28年3月期　43.8％・4,978.26円・0円・△80
29年3月期　45.0％・5,286.48円・0円・66
30年3月期　44.7％・6,424.61円・0円・1,105

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　967,535・ 19,500
28年3月期末　1,193,035・ 0
29年3月期末　1,193,035・39
30年3月期末　1,193,035・121

次に、有価証券報告書で保有する花王株数・花王株価・評価額（花王株数×花王株価）を見てみる。

28年3月期末　694,910株・5,424円・37.7億円
29年3月期末　694,910株・6,104円・42.4億円

次に、株価と指標等を見てみる。

6月8日の終値は、3,640円
予想PERは、14.47倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、1.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,384円。（事業価値2,361円+財産価値7,183円-有利子負債1,160円）
・理論株価比は、43.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1960.3
【上場】2016.3

【特色】天然油脂を原材料とするオレオケミカル中心の化学商社。日用品企画や土木建設資材にも展開

【連結事業】化学品90(2)、日用品5(16)、土木建設資材5(-2) <17・3>

【小幅増益】日用品は低迷。主力の化学品は界面活性剤等が好調。土木建設資材も営業強化が効き上向く。営業増益。19年３月期は香粧品等活発で新規顧客拡大、伸長続く。日用品も独自商材切り口に販路拡大。ただ、輸送コスト上昇で営業利益は小幅増。

【見直し】日用品は海外からの輸送コスト削減狙いに国内調達も検討。土木建設資材は都市圏中心に２次販売店との連携推進。