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2018/07/08

新晃工業(6458)---前期のアジアは、価格競争激化の影響で伸びず

テーマ：機械(208)

カテゴリ：機械

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.4％、5期前比が170.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,601
2014年（平成26年）3月期　3,884
2015年（平成27年）3月期　4,636

2017年（平成29年）3月期　5,669
2018年（平成30年）3月期　5,714

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％
29年3月期　36円・943百万円・24.0％・2.9％
30年3月期　40円・1,047百万円・26.8％・3.0％
31年3月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,139名<16.9>・20.3％・46.2％
・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円
2017年06月発売号　509億円・124億円・30億円
2018年06月発売号　582億円・136億円・24億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050
29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160
30年3月期　62.1％・1,415.51円・791百万円・5,825

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716
30年3月期末　27,212,263・1,174,563

次に、株価と指標等を見てみる。

6月29日の終値は、1,983円
予想PERは、13.49倍
実績PBRは、1.4倍
予想利回りは、2.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,374円。（事業価値1,761円+財産価値817円-有利子負債204円）
・理論株価比は、83.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.6
【上場】1985.8

【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社買収

【連結事業】空調機器製造販売87、ビル管理等13

【海外】18 <18・3>

【繁　忙】大型空調の国内受注残豊富。下期に納期偏るが、目いっぱいの高操業。アジアは中国の赤字案件一巡、テコ入れ効果も。子会社群は安定。物流・労務費増こなす。持分会社足踏みでも、小刻み増配に含み。

【上　海】日本から工場長派遣、製販システム化図る。タイ黒字化は３年計画。年末、ダイキンと共同開発のヒートポンプ発売。工事子会社もダイキン製品取り扱い探る。