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2018/09/03

ベネフィットジャパン(3934)---ロボホン強化、全営業社員に占める配置比率を前期の３割弱から５割弱に高め育成加速

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

東亜コルクトッパーコルク浴室コルクタイル＜バスコ＞専用接着剤(床・壁用)TBA-10 2kg 1液タイプ一液形常温硬化型弾力性エポキシ樹脂系接着剤/標準使用量：約3平米（床）・約1.6平米（壁）
価格：4050円（税込、送料別) (2018/8/25時点)

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.4％、3期前比が220.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　520
2017年（平成29年）3月期　660
2018年（平成30年）3月期　739

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

30年3月期　8円・47百万円・9.2％・1.7％
31年3月期　8円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,679名<18.3>・4.8％・81.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　77.6億円・4.9億円・4.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　47.1％・687.76円・0円・301
28年3月期　63.5％・1,026.34円・0円・87
29年3月期　73.4％・419.44円・0円・△201
30年3月期　69.9％・505.13円・0円・△852

27年3月期末　2,281,000・587,000
28年3月期末　1,944,000・0
29年3月期末　5,852,850・159（分1→3）
30年3月期末　5,880,000・324

次に、株価と指標等を見てみる。

予想PERは、10.36倍
実績PBRは、2.02倍
予想利回りは、0.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、878円。（事業価値893円+財産価値67円-有利子負債82円）
・理論株価比は、116.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1996.6
【上場】2016.3

【特色】回線借り通信サービスを展開するＭＶＮＯが急成長。通信業者の加入取次や天然水宅配も行う

【連結事業】MVNO80(18)、契約加入取次4(35)、天然水宅配9(30)、他7(3) <18・3>

【最高益】加入取次は減少。が、柱のＭＶＮＯのＷｉ‐Ｆｉは伸び鈍化ながら堅調、インセンティブ見直し採算も改善。注力中のロボホンは百貨店等での催事回数増やし会員数積み上げ。人件費増こなし営業増益。

【第２の柱】ロボホン強化、全営業社員に占める配置比率を前期の３割弱から５割弱に高め育成加速。イオンのクレジットカードと提携しＭＶＮＯの新規契約機会拡大。