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2018/09/11

ＧＭＯアドパートナーズ(4784)---1枚保有時の配当優待利回りは、14.59％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5％、3期前比が96.0％、5期前比が105.4％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が99.7％、5期前比が103.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　764

2014年（平成26年）12月期　650
2015年（平成27年）12月期　389
2016年（平成28年）12月期　275
2017年（平成29年）12月期　558
2018年（平成30年）12月期　615（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　0円
21年12月期　2.25円・34百万円・42.3％・1.0％
22年12月期　3円・44百万円・34.3％・1.2％
23年12月期　5.75円・85百万円・35.7％・2.2％
24年12月期　8.565円・125百万円・35.0％・3.2％

26年12月期　9.01円・147百万円・35.0％・3.1％
27年12月期　0円
28年12月期　0円
29年12月期　5円・82百万円・50.5％・1.7％
30年12月期　6.1円

・5,874名<14.12>・0.5％・78.5％
・6,555名<15.12>・0.1％・79.8％
・6,800名<16.12>・0.2％・80.8％
・7,317名<17.12>・0.2％・80.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　162億円・29億円・3億円
2014年03月発売号　131億円・20億円・5億円
2015年03月発売号　78.9億円・27.7億円・7.5億円
2016年12月発売号　85.1億円・32.1億円・8.5億円
2017年06月発売号　74.2億円・33.7億円・7.5億円
2018年06月発売号　77.9億円・37.1億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　63.2％・52,015.74円・401,228千円・123
24年12月期　61.0％・55,866.43円・427,496千円・773
25年12月期　49.9％・285.29円・1,521,720千円・357
26年12月期　46.3％・289.36円・1,081,687千円・870
27年12月期　43.0％・281.09円・790,830千円・823
28年12月期　42.2％・274.02円・508,928千円・581
29年12月期　46.9％・288.43円・209,712千円・1,256

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　76,000・2,030
24年12月期末　76,000・2,510
25年12月期末　15,200,000・431,600
26年12月期末　16,757,200・415,800
27年12月期末　16,757,200・347,600
28年12月期末　16,757,200・326,200
29年12月期末　16,757,200・270,800

☆25.12　分1→200

次に、株価と指標等を見てみる。

9月7日の終値は、453円
予想PERは、37.13倍
実績PBRは、1.53倍
予想利回りは、1.35％

1枚保有時の予想利回りは、14.59％
（配当：610円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、355円。（事業価値171円+財産価値197円-有利子負債13円）
・理論株価比は、127.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1999.9
【上場】2000.9

【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向５０％メド

【連結事業】エージェンシー78(4)、メディア・アドテク22(4) <17・12>

【続　伸】柱のネット広告代理業は運用型に停滞感。が、ライン等ＳＮＳ向け拡大。スマホ向けアドネットワークサービスのインフィード広告軸にメディア事業好伸。自社商材投入、販促費削減で採算改善。増配。

【攻　略】消費者の商品購入への興味喚起策強化を狙い、ＳＮＳや動画広告分野に特化した新会社２社を設立。アフィリエイト向け広告配信を適切管理する新機能追加。