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2018/10/03

スターゼン(8043)---焼成ハンバーグの新工場が18年10月稼働、人手不足の外食産業向け中心に拡販

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が123.3％、5期前比が142.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　5,561
2017年（平成29年）3月期　6,599
2018年（平成30年）3月期　7,270

29年3月期　100円・948百万円・20.5％・2.2％
30年3月期　120円・1,143百万円・22.3％・2.5％
31年3月期　110円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,646名<18.3>・6.0％・40.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　450億円・97億円・463億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　29.8％・354.07円・1,201百万円・4,967
26年3月期　31.5％・369.28円・1,071百万円・4,661
27年3月期　29.4％・4,098.25円・941百万円・△5,893

29年3月期　36.9％・4,606.88円・621百万円・1,876
30年3月期　38.9％・5,051.12円・483百万円・1,163

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　87,759,216・7,822,872
26年3月期末　87,759,216・7,831,398

28年3月期末　8,775,921・729,667
29年3月期末　9,482,921・77,902
30年3月期末　9,531,044・50,892

次に、株価と指標等を見てみる。

9月28日の終値は、4,895円
予想PERは、9.12倍
実績PBRは、0.97倍
予想利回りは、2.25％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,527円。（事業価値6,218円+財産価値1,728円-有利子負債4,419円）
・理論株価比は、138.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.6
【上場】1962.11

【特色】食肉卸大手で全国に販売網。外食向け加工肉も扱う。子会社にハム・ソーセージのローマイヤ

【連結事業】食肉81、加工食品14、ハム・ソーセージ4、他1 <18・3>

【減　額】主力の食肉卸は国産・輸入肉ともに数量増勢だが、国産豚肉の仕入れ価格高騰が痛手。工場の人件費や物流費の増加も採算圧迫。ローストビーフなど加工食品は堅調ながら、会社営業益達成に懸念。

【稼　働】焼成ハンバーグの新工場が18年10月稼働、人手不足の外食産業向け中心に拡販。食肉加工工場の省人化へ自動除骨ロボット導入を拡大。和牛輸出にも注力。