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2018/11/29

PLANT(7646)---島根県初進出に続き、滋賀にも県内１号店を出店へ、出店地域じわり拡大。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が136.0％、5期前比が172.9％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が98.8％、3期前比が120.0％、5期前比が157.8％。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が124.2％、5期前比が156.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　2,917

2014年（平成26年）9月期　2,774
2015年（平成27年）9月期　2,863
2016年（平成28年）9月期　2,327
2017年（平成29年）9月期　1,421
2018年（平成30年）9月期　1,276

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年9月期　10円・67百万円・－－－・1.2％
20年9月期　10円・67百万円・25.4％・1.1％
21年9月期　10円・67百万円・10.9％・1.1％
22年9月期　15円・101百万円・9.4％・1.4％
23年9月期　15円・101百万円・216.8％・1.3％

25年9月期　33円・263百万円・13.8％・2.3％
26年9月期　34.5円・275百万円・16.8％・2.2％
27年9月期　36円・287百万円・16.6％・2.1％
28年9月期　38円・303百万円・20.5％・2.0％
29年9月期　40円・323百万円・156.4％・2.1％

31年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,418名<14.9>・7.1％・55.7％
・2,312名<15.9>・7.3％・58.4％
・3,696名<16.9>・6.7％・56.5％
・5,383名<17.9>・7.8％・54.5％
・4,923名<18.3>・8.0％・55.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・64.6億円・112.8億円
2014年12月発売号　100億円・69億円・98億円
2016年03月発売号　93.1億円・82.2億円・91.7億円
2017年03月発売号　97.8億円・77.0億円・74.7億円
2018年03月発売号　110億円・74億円・68億円
2018年09月発売号　104億円・74億円・37億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　21.7％・1,115.08円・0円・2,523
24年9月期　25.8％・1,208.02円・0円・4,302
25年9月期　31.4％・1,417.50円・0円・1,093
26年9月期　32.9％・1,588.05円・0円・3,615
27年9月期　36.0％・1,779.86円・0円・3,131
28年9月期　40.5％・1,928.32円・0円・1,818
29年9月期　41.1％・1,905.78円・0円・2,268
30年9月期　46.7％・2,210.76円・0円・4,660

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　6,780,000・74
24年9月期末　7,980,000・163
25年9月期末　7,980,000・196
26年9月期末　7,980,000・196
27年9月期末　7,980,000・196
28年9月期末　7,980,000・196
29年9月期末　8,090,000・197
30年9月期末　8,090,000・242

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,048円
予想PERは、21.21倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、3.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,259円。（事業価値2,025円+財産価値810円-有利子負債576円）
・理論株価比は、46.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9.20
【設立】1982.1
【上場】2000.6

【特色】郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターを運営。北陸地盤に近畿などにも展開

【単独事業】フーズ69、ノンフーズ31、不動産賃貸収入0 <17・9>

【開業負担】出店１、退店１（前期ゼロ、ゼロ）。既存店は客数減。除雪費用等重く営業減益に。19年９月期は出店５程度。既存店は改装効果で踏ん張る。だが人員増と開業費大幅増で営業減益。店舗譲渡特益減。

【テコ入れ】ハンバーガーやジュース売り場の導入継続し、ドラッグストアなどと差別化図る。島根県初進出に続き、滋賀にも県内１号店を出店へ、出店地域じわり拡大。