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2018/12/05

ＴＯＫＡＩＨＤ(3167)---前期は減益決算だったが、今期は増収増益に復帰見込み

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2020年度には、売上高3,393億円、営業利益225億円、ROE13％が目標。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が134.8％、5期前比が167.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が125.1％、5期前比が159.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　8,065

2015年（平成27年）3月期　8,549
2016年（平成28年）3月期　8,150
2017年（平成29年）3月期　12,775
2018年（平成30年）3月期　11,191

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　12円・1,199百万円・44.2％・5.1％
25年3月期　12円・1,292百万円・40.2％・4.3％
26年3月期　12円・1,387百万円・52.9％・3.9％
27年3月期　12円・1,390百万円・35.1％・3.5％
28年3月期　14円・1,601百万円・46.7％・3.8％
29年3月期　28円・3,416百万円・43.4％・7.0％

31年3月期　28円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・47,975名<15.3>・7.4％・49.0％
・56,941名<16.3>・6.7％・48.2％
・60,650名<17.3>・10.1％・42.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　544億円・41億円・897億円
2014年06月発売号　560億円・31億円・853億円
2015年06月発売号　800億円・28億円・730億円
2016年09月発売号　864億円・40億円・670億円
2017年09月発売号　1,180億円・31億円・549億円
2018年09月発売号　1,483億円・30億円・526億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　14.3％・262.92円・15,540百万円・28,584
25年3月期　18.6％・289.34円・12,632百万円・25,713
26年3月期　21.6％・325.75円・10,241百万円・22,516
27年3月期　25.7％・368.15円・8,270百万円・27,265
28年3月期　25.6％・362.77円・6,589百万円・21,395
29年3月期　34.5％・439.04円・5,861百万円・26,692
30年3月期　36.3％・460.66円・5,430百万円・20,909

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　155,199,977・55,264,502
25年3月期末　155,199,977・40,791,572
26年3月期末　155,199,977・40,321,476
27年3月期末　155,199,977・39,637,942
28年3月期末　139,679,977・26,488,216
29年3月期末　139,679,977・12,915,785
30年3月期末　139,679,977・8,736,412

次に、株価と指標等を見てみる。

11月30日の終値は、1,004円
予想PERは、16.65倍
実績PBRは、2.15倍
予想利回りは、2.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、386円。（事業価値818円+財産価値64円-有利子負債496円）
・理論株価比は、260.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2011.4
【上場】2011.4

【特色】東海地盤。ＬＰガスのザ・トーカイとＣＡＴＶ等のビック東海が１１年４月経営統合。水宅配等も

【連結事業】ガス及び石油41(7)、建築及び不動産11(3)、CATV15(10)、情報及び通信サービス27(3)、アクア3(0)、他3(6) <18・3>

【成長路線復帰】ＬＰガスはエリア拡大で新規顧客が増加の反面、解約防止費用が減少。ＣＡＴＶは買収した２社が通期寄与。クラウドや光コラボも着実増。格安スマホの販促方法見直し効果も。最高純益更新。

【電　力】再生エネ中心の『みんな電力』と資本業務提携のうえ、100％子会社設立し、電力小売りに参入。将来、電力の個人間取引の実現狙う。ＬＰガスは九州進出。