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2018/12/11

ユニリタ(3800)---クラウドとソリューション事業は要員増と開発費など投資先行、利益貢献は20年３月期から。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が132.4％、5期前比が155.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が125.9％、5期前比が151.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,096

2015年（平成27年）3月期　1,575
2016年（平成28年）3月期　1,635
2017年（平成29年）3月期　1,555
2018年（平成30年）3月期　1,454

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　35.5円・297百万円・85.0％・4.7％
22年3月期　28円・232百万円・111.9％・3.7％
23年3月期　28円・223百万円・55.0％・3.6％
24年3月期　28円・221百万円・46.9％・3.5％
25年3月期　30.5円・241百万円・33.7％・3.6％
26年3月期　30円・237百万円・29.3％・3.2％

28年3月期　52円・437百万円・30.2％・4.7％
29年3月期　46円・386百万円・36.6％・3.7％
30年3月期　46円・386百万円・40.0％・3.5％
31年3月期　54円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,816名<16.3>・2.9％・55.0％
・6,377名<17.3>・4.0％・53.9％
・7,419名<18.3>・3.6％・51.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　121億円・64億円・1億円
2015年06月発売号　136億円・67億円・1億円
2016年09月発売号　140億円・77億円・0億円
2017年09月発売号　143億円・91億円・0億円
2018年06月発売号　151億円・93億円・4億円
2018年09月発売号　154億円・93億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　85.0％・1,635.35円・17,866千円・727
25年3月期　87.2％・1,800.83円・ 0円・456
26年3月期　64.5％・961.60円・0円・1,112
27年3月期　69.2％・1,080.20円・0円・917
28年3月期　80.1％・1,192.09円・0円・1,564
29年3月期　78.5％・1,273.06円・0円・1,953
30年3月期　73.7％・1,360.11円・535,400千円・1,028

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　4,250,000・343,757
26年3月期末　4,250,000・422,073
27年3月期末　8,500,000・859,944
28年3月期末　8,500,000・94,821
29年3月期末　8,500,000・94,821
30年3月期末　8,500,000・94,822

次に、株価と指標等を見てみる。

12月7日の終値は、1,700円
予想PERは、22.67倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,715円。（事業価値1,319円+財産価値1,447円-有利子負債52円）
・理論株価比は、62.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1982.5
【上場】2006.3

【特色】独立系ソフト開発会社。メインフレームからオープン系までカバー。１５年にビーコンＩＴと合併

【連結事業】クラウド7(-16)、プロダクト36(12)、ソリューション25(13)、メインフレーム32(53)、システムインテグレーション-(-) <18・3>

【後半伸長】前期買収したＳＩ事業の外注費と開発費負担は期初がピーク。後半に内製化進め採算改善。パッケージソフトは業務系が好調。メインフレーム分野が利益牽引。人件費増とのれん償却こなし増益。

【投資先行】クラウドとソリューション事業は要員増と開発費など投資先行、利益貢献は20年３月期から。銀座農園と提携し福島県のロボット活用農業革新事業に参画。