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2018/12/19

昭和パックス(3954)---国内、タイともに、19年度から設備増強による増産体制、環境整備を計画。

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が129.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.4％、3期前比が131.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　839
2014年（平成26年）3月期　1,019

2016年（平成28年）3月期　1,180
2017年（平成29年）3月期　1,298
2018年（平成30年）3月期　1,521

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　28円・124百万円・15.1％・1.1％
29年3月期　30円・133百万円・15.3％・1.0％
30年3月期　34円・150百万円・14.7％・1.0％
31年3月期　34円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・950名<16.9>・0.1％・54.7％
・1,008名<17.3>・0.8％・54.8％

・968名<18.9>・3.0％・54.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　62.3億円・42.9億円・25.4億円
2017年06月発売号　62.3億円・48.4億円・26.0億円
2018年06月発売号　87.3億円・57.3億円・21.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.3％・1,181.92円・0円・1,092
27年3月期　52.2％・1,310.77円・0円・1,359
28年3月期　53.4％・2,689.16 円・0円・1,678
29年3月期　57.1％・3,060.41円・0円・1,433
30年3月期　58.4％・3,440.08円・0円・1,997

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　8,900,000・16,620
27年3月期末　8,900,000・17,886
28年3月期末　4,450,000・9,890
29年3月期末　4,450,000・9,959
30年3月期末　4,450,000・9,959

次に、株価と指標等を見てみる。

12月14日の終値は、1,864円
予想PERは、7.96倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、1.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,415円。（事業価値2,554円+財産価値2,455円-有利子負債594円）
・理論株価比は、42.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1935.12
【上場】1999.4

【特色】クラフト紙袋首位。石化業界の輸出用途に強み。タイでも生産。ビニールハウスなどフィルムも

【連結事業】重包装袋65(9)、フィルム製品18(6)、コンテナー8(1)、不動産賃貸1(58)、他8(7)

【海外】13 <18・3>

【着　実】クラフト紙袋は米麦袋低調だが、化学薬品や食品用が好調。産業・農業用フィルム製品も伸長。タイは現地向け、輸出ともに好伸。紙やポリエチレンなど原料高は価格転嫁で吸収。営業益着実。20年３月期は化学薬品紙袋が伸び、値上げも浸透。

【増　強】国内、タイともに、19年度から設備増強による増産体制、環境整備を計画。微粉漏れ防止の底貼袋は製粉向け拡販継続。