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2019/01/06

東洋刃物(5964)---主力で好採算の情報産業用刃物が想定超。鉄鋼も堅調。段ボール向け減速を補う。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.8％、3期前比が132.7％、5期前比が248.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　241
2016年（平成28年）3月期　184
2017年（平成29年）3月期　207

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年3月期　0円
30年3月期　10円・15百万円・6.2％・0.9％
31年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・961名<18.9>・1.1％・56.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　21.7億円・18.2億円・25.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　8.4％・45.90円・0円・317
26年3月期　10.7％・56.58円・0円・290

28年3月期　20.3％・792.05円・0円・316
29年3月期　24.1％・991.86円・0円・400
30年3月期　26.0％・1,139.01円・0円・331

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　10,000,000・20,308

27年3月期末　1,000,000・2,173（併10→1）
28年3月期末　1,577,300・2,228
29年3月期末　1,577,300・42,340
30年3月期末　1,577,300・42,340

次に、株価と指標等を見てみる。

12月28日の終値は、1,132円
予想PERは、4.57倍
実績PBRは、0.9倍
予想利回りは、0.88％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,418円。（事業価値2,659円+財産価値1,493円-有利子負債1,734円）
・理論株価比は、46.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1925.8
【上場】1961.11

【特色】情報産業、鉄鋼、製紙など向け工業用刃物を製販。専業首位。緑化事業も行う。震災から再建中

【連結事業】機械刃物及び機械・部品92(14)、緑化造園8(3)

【海外】10 <18・3>

【上振れ】主力で好採算の情報産業用刃物が想定超。鉄鋼も堅調。段ボール向け減速を補う。原価削減で償却増こなし上振れ。中国子会社整理損あるが保険金特益大きい。20年３月期も主力が牽引し増益続く。

【再　編】中国販売子会社を現地役員に譲渡、販売代理店として関係継続。火災に遭った国内の生産子会社を吸収合併。東北大と共同で欠けにくい金属素材を開発中。