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2019/01/21

全国保証(7164)---上期に有力地銀３行、信用組合１、ＪＡ２組合と契約。引き続き新規開拓に力。

テーマ：その他金融(153)

カテゴリ：その他金融

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2020年3月期の経常利益目標は34,410百万円。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.6％、3期前比が190.7％、5期前比が318.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が178.5％、5期前比が274.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15,509
2015年（平成27年）3月期　24,115

2017年（平成29年）3月期　29,001
2018年（平成30年）3月期　31,974

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　55円・3,787百万円・22.0％・5.6％
29年3月期　62円・4,269百万円・21.8％・5.2％
30年3月期　80円・5,508百万円・24.9％・5.6％
31年3月期　82円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,467名<17.3>・35.3％・41.2％
・20,997名<18.3>・37.8％・40.0％
・12,235名<18.9>・40.6％・40.1％

2017年09月発売号　3,067億円・764億円・0億円
2018年06月発売号　3,608億円・778億円・0億円
2018年12月発売号　2,610億円・778億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　16.1％・823.79円・0円・12,881

26年3月期　24.1％・686.76円・0円・22,849
27年3月期　28.3％・879.81円・0円・22,803
28年3月期　31.4％・1,077.02円・0円・26,082
29年3月期　34.2％・1,309.73円・0円・32,968
30年3月期　36.7％・1,570.67円・0円・34,911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　29,256,000・0
25年3月期末　34,429,100・0
26年3月期末　68,858,200・240
27年3月期末　68,858,200・100,940
28年3月期末　68,860,980・99,890
29年3月期末　68,860,980・99,957
30年3月期末　68,860,980・98,596

☆26.3　分1→2

次に、株価と指標等を見てみる。

1月18日の終値は、3,820円
予想PERは、11.33倍
実績PBRは、2.36倍
予想利回りは、2.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,065円。（事業価値3,065円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、124.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1981.2
【上場】2012.12

【特色】独立系の信用保証最大手。金融機関全業態と提携の住宅ローン向けが柱。沖縄除く全国営業展開

【単独事業】信用保証100 <18・3>

【連続増配】住宅ローン借り換え需要一段減でも、シェア拡大と１件当たり単価上昇で残高順調増。代位弁済低水準、回収率も高く与信費用も低位安定。会社計画保守的。20年３月期は保証債務残高増支えに増益。

【新規提携】上期に有力地銀３行、信用組合１、ＪＡ２組合と契約。引き続き新規開拓に力。金融機関が発行する住宅ローン担保証券購入、ローン保証のノウハウ生かす。