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2019/01/31

稲畑産業(8098)---欧州現法の貸倒引当67億円消え営業益急反発。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が130.8％、5期前比が198.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.3％、3期前比が113.7％、5期前比が149.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　10,034
2014年（平成26年）3月期　12,454
2015年（平成27年）3月期　13,217

2017年（平成29年）3月期　13,672
2018年（平成30年）3月期　6,374

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　21円
25年3月期　23円
26年3月期　30円
27年3月期　33円・2,075百万円・24.1％・1.7％
28年3月期　36円・2,252百万円・23.7％・1.8％
29年3月期　40円・2,478百万円・25.6％・1.8％
30年3月期　40円・2,459百万円・36.4％・1.7％
31年3月期　45円

・6,720名<16.9>・24.0％・49.4％
・11,380名<17.9>・26.0％・48.4％
・5,649名<18.3>・27.6％・48.6％
・11,466名<18.9>・27.3％・47.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　1,075億円・229億円・774億円
2018年06月発売号　1,022億円・292億円・719億円
2018年12月発売号　998億円・292億円・721億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　30.7％・1,201.43円・0円・△15,534
25年3月期　35.4％・1,547.70円・0円・19,799
26年3月期　37.7％・1,817.68円・0円・△764
27年3月期　39.1％・2,036.31円・0円・8,354
28年3月期　41.3％・2,029.70円・0円・11,866
29年3月期　43.0％・2,378.31円・0円・1,840
30年3月期　40.0％・2,314.42円・0円・5,960

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　63,499,227・801,996
28年3月期末　63,499,227・1,402,268
29年3月期末　63,499,227・2,002,305
30年3月期末　63,499,227・2,402,417

次に、株価と指標等を見てみる。

1月25日の終値は、1,458円
予想PERは、8.1倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、3.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,135円。（事業価値1,878円+財産価値1,456円-有利子負債1,199円）
・理論株価比は、68.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.6
【上場】1961.10

【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開

【連結事業】情報電子35(-1)、化学品8(1)、生活産業7(5)、合成樹脂46(2)、住環境4(1)、他0(80)

【海外】62 <18・3>

【急反発】柱の合成樹脂が自動車向け軸に堅調持続。情報電子は太陽電池減少を液晶部材の伸びで補い復調。欧州現法の貸倒引当67億円消え営業益急反発。株式売却特益。20年３月期は合成樹脂、情報電子が牽引。

【合成樹脂】13年稼働のメキシコ樹脂加工工場は前期減損計上もあり赤字縮小、19年度に黒字化も。タイ樹脂加工工場では19年春から用途多様なバイオマス樹脂生産へ。