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2019/03/10

ＧＭＯアドパートナーズ(4784)---1枚保有時の配当優待利回りは、17.36％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

生興 SLBロッカー(扉ホワイト) シリンダー錠ロッカー 4人用 W900×D515×H1800 SLBW-4-S2 [スチールロッカー 4人用ロッカー完成品]【代引不可】

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5％、3期前比が96.0％、5期前比が105.4％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が99.7％、5期前比が103.3％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.9％、3期前比が106.6％、5期前比が105.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　764

2014年（平成26年）12月期　650
2015年（平成27年）12月期　389
2016年（平成28年）12月期　275
2017年（平成29年）12月期　558
2018年（平成30年）12月期　561

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　0円
21年12月期　2.25円・34百万円・42.3％・1.0％
22年12月期　3円・44百万円・34.3％・1.2％
23年12月期　5.75円・85百万円・35.7％・2.2％
24年12月期　8.565円・125百万円・35.0％・3.2％

26年12月期　9.01円・147百万円・35.0％・3.1％
27年12月期　0円
28年12月期　0円
29年12月期　5円・82百万円・50.5％・1.7％
30年12月期　7.2円・116百万円・50.2％・2.4％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,874名<14.12>・0.5％・78.5％
・6,555名<15.12>・0.1％・79.8％
・6,800名<16.12>・0.2％・80.8％
・7,317名<17.12>・0.2％・80.5％
・7,851名<18.6>・0.1％・80.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　78.9億円・27.7億円・7.5億円
2016年12月発売号　85.1億円・32.1億円・8.5億円
2017年06月発売号　74.2億円・33.7億円・7.5億円
2018年06月発売号　77.9億円・37.1億円・0億円
2018年12月発売号　72.7億円・37.1億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　63.2％・52,015.74円・401,228千円・123
24年12月期　61.0％・55,866.43円・427,496千円・773
25年12月期　49.9％・285.29円・1,521,720千円・357
26年12月期　46.3％・289.36円・1,081,687千円・870
27年12月期　43.0％・281.09円・790,830千円・823
28年12月期　42.2％・274.02円・508,928千円・581
29年12月期　46.9％・288.43円・209,712千円・1,256
30年12月期　43.8％・299.72円・103,153千円・1,330

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　76,000・2,030
24年12月期末　76,000・2,510
25年12月期末　15,200,000・431,600
26年12月期末　16,757,200・415,800
27年12月期末　16,757,200・347,600
28年12月期末　16,757,200・326,200
29年12月期末　16,757,200・270,800
30年12月期末　16,757,200・537,600

☆25.12　分1→200

次に、株価と指標等を見てみる。

3月1日の終値は、398円
予想PERは、21.51倍
実績PBRは、1.33倍
予想利回りは、2.29％

1枚保有時の予想利回りは、17.36％
（配当：910円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、448円。（事業価値208円+財産価値255円-有利子負債14円）
・理論株価比は、88.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1999.9
【上場】2000.9

【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向５０％メド

【連結事業】エージェンシー78(4)、メディア・アドテク22(4) <17・12>

【上向く】インフィード広告軸にメディア事業が順調。柱の代理業は期末繁忙だが自社商材減響く。19年12月期はＳＮＳ向け拡大でメディア事業が堅調。ネット広告代理業も自社商材増え粗利改善。営業益上向く。

【安全対策】掲載基準厳格化で配信広告の品質向上加速、新規出稿増を後押し。ＳＮＳや動画分野に特化の２新会社テコに広告の活用領域拡大。新規取引先開拓も目指す。