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2019/05/06

オリエンタルコンサルタンツHD(2498)---今後はアフリカ、中南米も視野。国内は公園等施設の計画、運営管理、中山間部で自動運転実験など地方創生強化。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が125.0％、5期前比が154.7％。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が130.5％、5期前比が153.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）9月期　1,099
2016年（平成28年）9月期　1,068

2018年（平成30年）9月期　1,824

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年9月期　20.0円・108百万円・16.3％・1.5％　
29年9月期　22.5円・127百万円・14.2％・1.4％　
30年9月期　30.0円・169百万円・16.1％・1.7％　
31年9月期　30.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,409名<18.3>・4.1％・51.0％
・1,498名<18.9>・5.0％・49.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　108億円・52億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年9月期　29.8％・1,020.22円・664,959千円・2,259
25年9月期　28.6％・1,124.47円・531,089千円・1,918
26年9月期　28.2％・1,262.63円・410,598千円・2,554
27年9月期　27.6％・1,325.36円・303,486千円・△820

29年9月期　28.5％・1,578.39円・123,676千円・2,066
30年9月期　24.7％・1,729.17円・175,283千円・3,318

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　5,840,420・768,881
25年9月期末　5,840,420・713,326
26年9月期末　5,840,420・713,326
27年9月期末　5,840,420・713,396
28年9月期末　5,840,420・677,796
29年9月期末　6,080,920・602,452
30年9月期末　6,080,920・476,114

次に、株価と指標等を見てみる。

4月26日の終値は、2,007円
予想PERは、8.38倍
実績PBRは、1.16倍
予想利回りは、1.49％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,200円。（事業価値2,207円+財産価値1,152円-有利子負債159円）
・理論株価比は、62.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】2006.8
【上場】2006.8

【特色】総合建設コンサルタント大手。オリエンタルコンサルタンツが中核。海外インフラにも強み

【連結事業】インフラマネジメントサービス84(4)、環境マネジメント14(2)、他2(4)

【海外】37 <18・9>

【上振れ】国内はインフラ維持管理、防災・減災の豊富な受注を消化。首都圏の再開発に伴う土壌汚染評価が上乗せ。海外は東南アジアや中東の鉄道、高速道路などインフラ整備が想定超。人件費、外注費の負担増を吸収、前号より営業増益幅やや拡大。

【海外戦略】今後はアフリカ、中南米も視野。国内は公園等施設の計画、運営管理、中山間部で自動運転実験など地方創生強化。