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2019/05/22

ＭＣＪ(6670)---20年３月期はＰＣ交換需要拡大で法人向けが一層拡大。ＣＰＵ不足に伴う調達価格高騰懸念、広告費も重いが営業益続伸。

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が138.7％、5期前比が178.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が147.5％、5期前比が198.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が156.1％、5期前比が187.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,737
2014年（平成26年）3月期　4,005

2016年（平成28年）3月期　5,014
2017年（平成29年）3月期　7,503
2018年（平成30年）3月期　8,743
2019年（平成31年）3月期　9,690

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2013年3月期　1.63円・162百万円・15.6％・1.0％
2014年3月期　2.73円・272百万円・15.0％・1.4％
2015年3月期　5.00円・486百万円・18.6％・2.2％
2016年3月期　6.50円・632百万円・20.5％・2.7％
2017年3月期　13.00円・1,264百万円・25.1％・4.8％
2018年3月期　18.00円・1,751百万円・30.1％・5.6％

2020年3月期　20.87円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,026名<14.9>・12.5％・50.0％
・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,315名<16.3>・13.0％・49.4％

・7,698名<18.3>・18.5％・56.8％
・7,859名<18.9>・22.2％・57.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円
2015年06月発売号　260億円・160億円・171億円
2016年09月発売号　381億円・139億円・136億円
2017年12月発売号　546億円・147億円・115億円
2018年06月発売号　914億円・179億円・114億円
2018年12月発売号　768億円・179億円・118億円
2019年03月発売号　838億円・179億円・147億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.7％・324.25円・1,354,803千円・△1,321
25年3月期　41.8％・354.13円・1,946,041千円・△1,192
26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493
29年3月期　50.4％・580.12円・640,567千円・2,292
30年3月期　52.9％・701.96円・2,426,036千円・7,749
31年3月期　52.7％・392.40円・2,057,997千円・4,093

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034
29年3月期末　50,862,300・2,231,137
30年3月期末　50,870,600・2,231,204
31年3月期末　101,754,100・3,666,652 （分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

5月17日の終値は、670円
予想PERは、8.54倍
実績PBRは、1.71倍
予想利回りは、3.11％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、810円。（事業価値768円+財産価値201円-有利子負債159円）
・理論株価比は、82.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6

【特色】パソコン製造・販売が起点。『マウス』ブランドが主力。周辺機器、通信、メディアにも展開

【連結事業】パソコン関連97(7)、総合エンターテインメント3(7)

【海外】24 <18・3>

【連続最高益】柱のＰＣは法人向け増勢、ＥＣ経由も伸びる。高水準の広告費もこなす。20年３月期はＰＣ交換需要拡大で法人向けが一層拡大。ＣＰＵ不足に伴う調達価格高騰懸念、広告費も重いが営業益続伸。

【ＰＣ以外】ＰＣに加え別のハードウェアへの参入を検討。苦戦のネットカフェ事業は自社製品の宣伝機会として、損失の出ない範囲で継続予定。配当性向３割以上目標。