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2019/07/11

三菱商事(8058)---20年５月８日まで3000億円上限に自己株買い。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が97.8％、5期前比が132.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が123.8％、5期前比が116.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　337,206
2014年（平成26年）3月期　531,954
2015年（平成27年）3月期　574,722

2017年（平成29年）3月期　601,440
2018年（平成30年）3月期　812,722
2019年（平成31年）3月期　851,813

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　52円・85,434百万円・23.1％・3.2％
22年3月期　38円・62,455百万円・22.9％・2.3％
23年3月期　65円・106,872百万円・23.0％・3.5％
24年3月期　65円・107,005百万円・23.6％・3.2％
25年3月期　55円・90,590百万円・25.2％・2.5％
26年3月期　68円・112,089百万円・25.2％・2.3％
27年3月期　70円・113,404百万円・28.4％・2.1％

29年3月期　80円・126,831百万円・28.8％・2.7％
2018年3月期　110円・174,446百万円・31.1％・3.4％
2019年3月期　125円・198,342百万円・33.6％・3.6％
2020年3月期　125円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・264,641名<16.3>・30.3％・30.8％
・208,061名<18.9>・33.1％・34.8％
・222,488名<19.3>・31.4％・35.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　33,606億円・17,251億円・64,379億円
2016年06月発売号　30,251億円・15,009億円・60,426億円
2018年12月発売号　48,083億円・10,054億円・50,850億円
2019年06月発売号　45,571億円・11,605億円・50,920億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり純資産・無形資産及びのれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　29.0％・2,537.52円・----・403,313
26年3月期　31.9％・3,074.03円・213,729百万円・381,576
27年3月期　33.2％・3,437.75円・329,081百万円・798,264
28年3月期　30.8％・2,898,23円・291,116百万円・700,105
29年3月期　31.2％・3,101.43円・1,010,310百万円・583,004
30年3月期　33.3％・3,362.34円・1,003,335百万円・742,482
31年3月期　34.5％・3,589.37円・1,035,898百万円・652,681

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,653,505,751・6,347,756
26年3月期末　1,653,505,751・4,964,444
27年3月期末　1,624,036,751・3,653,124
28年3月期末　1,590,076,851・5,482,335
29年3月期末　1,590,076,851・4,597,223
30年3月期末　1,590,076,851・4,147,602
31年3月期末　1,590,076,851・3,099,600

次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、2,952円
予想PERは、7.69倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、4.23％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,508円。（事業価値2,713円+財産価値2,507円-有利子負債3,712円）
・理論株価比は、195.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.4
【上場】1954.6

【特色】総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い

【連結事業】エネルギー・金属・機械・化学品他100 <19・3>

【前　進】アジア向け自動車減少。前期好調の豪原料炭も市況一服。ただ、食品産業でサケマス養殖事業伸びる。前期増資のトーヨータイヤ取り込み益も拡大。農業商社オラム、千代田化工の一過性損失なく、増益。

【支　援】経営危機の千代田化工へ再建支援。優先株700億円を引き受け、連結子会社化。900億円を融資。20年５月８日まで3000億円上限に自己株買い。