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2019/08/01

やまや(9994)---酒販店は出店10、退店ゼロ（前期各６、７）。既存店は天候平年並み前提に客足戻る。客単価は輸入洋酒拡充効き横ばい維持。外食は買収会社が通期寄与。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が119.4％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が126.1％、5期前比が146.1％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が128.3％、5期前比が144.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,767

2015年（平成27年）3月期　5,466
2016年（平成28年）3月期　6,580
2017年（平成29年）3月期　5,248
2018年（平成30年）3月期　7,500
2019年（平成31年）3月期　6,942

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　32円・346百万円・14.7％・1.4％
2017年3月期　36円・390百万円・22.3％・1.5％
2018年3月期　42円・455百万円・13.4％・1.6％
2019年3月期　44円・477百万円・14.8％・1.5％
2020年3月期　46円　　　

・2,450名<17.3>・8.0％・75.0％
・2,580名<17.9>・7.9％・74.0％
・1,754名<18.3>・10.6％・75.6％
・3,782名<18.9>・11.8％・74.6％
・7,721名<19.3>・9.2％・72.4％

2017年09月発売号　182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号　396億円・100億円・105億円
2018年12月発売号　274億円・100億円・113億円
2019年06月発売号　218億円・96億円・91億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　54.1％・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期　56.8％・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期　31.0％・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期　33.8％・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期　36.1％・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期　39.2％・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期　41.9％・2,735.77円・10,251百万円・11,323
31年3月期　45.2％・2,981.27円・10,128百万円・4,143

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,847,870・3,595
25年3月期末　10,847,870・4,155
26年3月期末　10,847,870・5,025
27年3月期末　10,847,870・5,245
28年3月期末　10,847,870・5,435
29年3月期末　10,847,870・5,485
30年3月期末　10,847,870・5,555
31年3月期末　10,847,870・5,765

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、2,215円
予想PERは、7.39倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.08％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,814円。（事業価値6,527円+財産価値756円-有利子負債1,468円）
・理論株価比は、38.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。１３年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販71(4)、外食29(5) <19・3>

【上向く】酒販店は出店10、退店ゼロ（前期各６、７）。既存店は天候平年並み前提に客足戻る。客単価は輸入洋酒拡充効き横ばい維持。外食は買収会社が通期寄与。人件費増をこなし営業益上向く。連続増配。

【カバー】人気の国産ウイスキー原酒不足は輸入品でカバー。ブランデー等洋酒の周辺領域にも注力。各店舗で地元メーカーとの取引深耕、地元産酒類の品ぞろえを拡充。