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2019/09/25

ユニバーサル園芸社(6061)---前期買収の園芸ネット販売会社がフル寄与。首都圏軸に主力の植物レンタルは新規契約増。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が122.3％、5期前比が141.3％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が123.3％、5期前比が141.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　603
2014年（平成26年）6月期　618
2015年（平成27年）6月期　598

2017年（平成29年）6月期　931 　　
2018年（平成30年）6月期　808
2019年（令和01年）6月期　955

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　5.0円・21百万円・9.6％・0.5％
24年6月期　12.5円・62百万円・28.0％・1.4％
25年6月期　12.5円・60百万円・17.4％・1.4％
26年6月期　12.5円・60百万円・16.2％・1.3％
27年6月期　15.0円・72百万円・15.9％・1.4％
28年6月期　17.5円・84百万円・17.0％・1.6％
29年6月期　20.0円・96百万円・15.4・1.1％

2019年6月期　20.0円・96百万円・19.2％・1.4％
2020年6月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・510名<14.12>・1.1％・76.5％
・644名<15.6>・0.1％・74.9％

・4,681名<18.12>・0.3％・72.4％
・5,077名<19.6>・0.7％・72.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　50.8億円・9.2億円・0億円
2015年12月発売号　47.1億円・8.9億円・0億円
2019年03月発売号　77.2億円・19.3億円・0.3億円
2019年09月発売号　87.0億円・26.7億円・0.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　86.3％・3,794.91円・75,996千円・262
26年6月期　85.6％・2,027.06円・58,898千円・534
27年6月期　85.4％・2,190.95円・396,898千円・342
28年6月期　75.7％・2,321.96円・413,883千円・700
29年6月期　82.8％・1,280.08円・635,097千円・866
30年6月期　82.5％・1,340.11円・816,056千円・800
2019年6月期　82.3％・1,431.52円・650,564千円・958

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　1,256,250・55,000
26年6月期末　2,512,500・110,096（分1→2）
27年6月期末　2,512,500・110,096
28年6月期末　2,512,500・110,145
29年6月期末　5,025,000・220,377 （分1→2）
30年6月期末　5,025,000・220,422
2019年6月期末　5,025,000・220,484

次に、株価と指標等を見てみる。

9月20日の終値は、1,683円
予想PERは、11.55倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、1.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,001円。（事業価値1,337円+財産価値666-有利子負債2円）
・理論株価比は、84.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1974.2
【上場】2012.4

【特色】オフィスなどへの観葉植物レンタル大手。園芸雑貨・生花などの小売り、海外事業の拡大志向

【連結事業】グリーン71(21)、卸売10(9)、小売18(-1)

【海外】24 <19・6>

【連続増益】前期買収の園芸ネット販売会社がフル寄与。首都圏軸に主力の植物レンタルは新規契約増。レンタル先顧客のギフト、装飾需要も取り込む。米国子会社は赤字縮小。人件費増吸収し営業増益基調続く。

【首都圏】首都圏は２～３年に１店ペースで出店予定。１店10人程度のスタッフで小商圏を深耕。海外は米国とシンガポールの子会社が黒字転換後に、Ｍ＆Ａを再開方針。