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2019/10/21

ハードオフコーポレーション(2674)---４～６月に６店閉鎖で不採算店整理終了、地方軸に出店10（前期２）。海外は10月台湾２号店、米国も今秋２号店出店。伝票電子化は直営終了、ＦＣも順次導入。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.2％、3期前比が103.0％、5期前比が122.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　1,607
2018年（平成30年）3月期　1,375
2019年（平成31年）3月期　1,147

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　15円・209百万円・31.7％・2.7％
20年3月期　20円・279百万円・44.3％・3.4％　
21年3月期　20円・269百万円・67.9％・3.3％
22年3月期　20円・269百万円・63.4％・3.2％
23年3月期　15円・202百万円・78.4％・2.4％
24年3月期　30円・404百万円・32.9％
25年3月期　25円・337百万円・42.5％・3.5％
26年3月期　30円・404百万円・33.6％・3.9％
2015年3月期　35円・472百万円・35.8％・4.2％
2016年3月期　40円・539百万円・40.5％・4.4％
2017年3月期　40円・539百万円・59.2％・4.2％

2019年3月期　40円・539百万円・109.2％・4.1％
2020年3月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,456名<14.9>・8.6％・48.5％
・6,953名<19.3>・5.4％・57.4％

2013年12月発売号　106億円・22億円・0億円
2014年03月発売号　123億円・22億円・10億円
2014年06月発売号　117億円・16億円・0億円
2014年12月発売号　120億円・16億円・0億円
2019年09月発売号　95.8億円・14.6億円・3.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　81.0％・798.35円・348,074千円・1,548
27年3月期　82.1％・883.33円・258,998千円・1,341
28年3月期　82.7％・945.61円・174,108千円・1,838
29年3月期　85.0％・975.49円・104,388千円・763
30年3月期　82.7％・981.30円・42,449千円・1,535
31年3月期　83.1％・973.71円・0円・471

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　13,954,000・467,978
27年3月期末　13,954,000・469,778
28年3月期末　13,954,000・469,778
29年3月期末　13,954,000・469,778
30年3月期末　13,954,000・469,778
31年3月期末　13,954,000・469,779

次に、株価と指標等を見てみる。

10月11日の終値は、751円
予想PERは、13.15倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、5.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、970円。（事業価値719円+財産価値291円-有利子負債40円）
・理論株価比は、77.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.7
【上場】2000.11

【特色】総合リユース業。ＰＣ、音響、家電、衣料、家具、カー用品、酒類などの店舗を直営やＦＣで展開

【連結事業】ハードオフ29、オフハウス33、モードオフ8、ガレージオフ2、ホビーオフ6、ブックオフ15、FC7 <19・3>

【上向く】ＦＣからの譲受18含め前期新店20が通期寄与。既存店も店頭での買い取り強化など浸透し改善。出足に直営店長会議費など経費増あるが、営業益底入れ。減損一巡の一方、補償金特益で純利益増額。

【再加速】４～６月に６店閉鎖で不採算店整理終了、地方軸に出店10（前期２）。海外は10月台湾２号店、米国も今秋２号店出店。伝票電子化は直営終了、ＦＣも順次導入。