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2019/12/20

日本空調サービス(4658)---太陽光発電パネル設置、学校など空調設備の大型工事案件増え、主力メンテナンス・リニューアルが伸長。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.6％、5期前比が146.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　2,215
2016年（平成28年）3月期　2,378
2017年（平成29年）3月期　2,482

2019年（平成31年）3月期　2,725

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　8.00円・276百万円・32.1％・3.2％
22年3月期　8.00円・275百万円・33.4％・3.0％
23年3月期　8.00円・275百万円・62.8％・2.9％
24年3月期　8.00円・275百万円・38.7％・2.8％
25年3月期　8.00円・275百万円・38.7％・2.7％
26年3月期　9.25円・318百万円・29.0％・2.9％
27年3月期　12.50円・430百万円・36.3％・3.6％
28年3月期　15.00円・521百万円・56.5％・4.0％
29年3月期　22.00円・770百万円・51.4％・5.4％

2019年3月期　26.00円・912百万円・50.9％・5.5％
2020年3月期　25.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,802名<13.3>
・3,900名<13.9>・0.7％

・5,391名<19.9>・7.8％・40.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　101億円・30億円・15億円
2014年03月発売号　123億円・30億円・19億円
2014年09月発売号　156億円・43億円・17億円
2019年12月発売号　281億円・68億円・19億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　42.6％・665.42円・0円・2,459
27年3月期　44.2％・737.89円・0円・1,852
28年3月期　43.4％・387.65円・227百万円・1,758
29年3月期　47.1％・429.21円・194百万円・1,154
2018年3月期　49.0％・458.40円・180百万円・2,898
2019年3月期　50.3％・486.83円・151百万円・2,655

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　19,892,000・2,652,454
27年3月期末　19,892,000・2,652,454
28年3月期末　35,784,000・802,164 （分1→2）
29年3月期末　35,784,000・733,364
2018年3月期末　35,784,000・709,764
2019年3月期末　35,784,000・691,417

次に、株価と指標等を見てみる。

12月13日の終値は、818円
予想PERは、15.67倍
実績PBRは、1.62倍
予想利回りは、3.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、788円。（事業価値562円+財産価値286円-有利子負債59円）
・理論株価比は、103.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1964.4
【上場】1996.11

【特色】空調設備等メンテナンスが主体、リニューアル軸に工事も行う。海外は７カ国に進出。独立系

【連結事業】建物設備メンテナンス69、建物設備工事31 <19・3>

【増益続く】海外子会社の回復鈍い。が、太陽光発電パネル設置、学校など空調設備の大型工事案件増え、主力メンテナンス・リニューアルが伸長。営業増益。会社計画は保守的。21年３月期は既存契約継続、新規物件も確保し主力事業堅調。連続増益。

【重点策】海外子会社は省エネ、省コスト提案を強化し、メンテの新規案件深掘り。協力会社の研修参加など人材育成に注力。