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2020/01/27

ヱスビー食品(2805)---不採算のコンビニ向けパン等製造子会社の岩手工場（売上高約60億円）売却、残る２工場は歩留まり改善継続。レトルトカレーは期間限定の高単価品を通年化。

テーマ：食料品(125)

カテゴリ：食料品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122
2018年（平成30年）3月期　6,189

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　40円・508百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　40円・508百万円・11.8％・1.2％
2020年3月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,490名<19.9>・0.7％・52.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　565億円・179億円・376億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627

29年3月期　35.0％・5,773.56円・0円・8,550
30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440

28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750

次に、株価と指標等を見てみる。

1月17日の終値は、4,280円
予想PERは、10.45倍
実績PBRは、1.16倍
予想利回りは、1.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,524円。（事業価値5,197円+財産価値1,802円-有利子負債2,474円）
・理論株価比は、94.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1940.4
【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

【連結事業】食料品87(6)、調理済食品13(-3) <19・3>

【高水準】コンビニ向け食品一部事業剥落。調味料は大容量チューブ好調、『ねぎ塩』等新製品も加勢。下期新工場稼働で償却重いが営業益高水準維持。事業売却特益。21年３月期はチューブ調味料の堅調続く。

【譲　渡】不採算のコンビニ向けパン等製造子会社の岩手工場（売上高約60億円）売却、残る２工場は歩留まり改善継続。レトルトカレーは期間限定の高単価品を通年化。