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2020/02/04

ケーユーＨＤ(9856)---中古車は新店２～３（前期４）、増税前の駆け込み需要もあり上期堅調。が、下期に輸入車が増税後の反動減大きく響き失速。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が122.1％、5期前比が139.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が123.5％、5期前比が141.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が123.5％、5期前比が140.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,259
2014年（平成26年）3月期　4,138

2016年（平成28年）3月期　4,440
2017年（平成29年）3月期　5,011
2018年（平成30年）3月期　5,927
2019年（平成31年）3月期　5,923

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％

29年3月期　33円・1,022百万円・29.3％・2.9％
2018年3月期　40円・1,247百万円・30.2％・3.2％
2019年3月期　40円・1,252百万円・31.3％・3.0％
2020年3月期　35円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％
・8,978名<16.3>・6.9％・80.5％
・8,713名<17.3>・7.0％・80.4％
・5,086名<18.3>・6.9％・80.3％
・4,733名<19.3>・6.9％・80.3％
・4,468名<19.9>・7.0％・80.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号　320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号　443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号　466億円・120億円・89億円
2019年06月発売号　370億円・120億円・105億円
2019年12月発売号　413億円・120億円・129億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　81.4％・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期　81.4％・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967
28年3月期　73.7％・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期　68.0％・1,185.37円・0円・586
30年3月期　67.1％・1,280.77円・0円・3,343
31年3月期　66.2％・1,363.32円・0円・3,753

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　22,063,012・7,655,543
25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758（分1→2）
28年3月期末　44,126,024・13,190,826
29年3月期末　44,126,024・13,139,879
30年3月期末　44,126,024・12,933,459
31年3月期末　44,126,024・12,819,439

次に、株価と指標等を見てみる。

1月31日の終値は、900円
予想PERは、7.75倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、3.89％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,685円。（事業価値1,678円+財産価値361円-有利子負債354円）
・理論株価比は、53.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、ＢＭＷの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売37(6)、輸入車ディーラー63(5) <19・3>

【営業減益】中古車は新店２～３（前期４）、増税前の駆け込み需要もあり上期堅調。が、下期に輸入車が増税後の反動減大きく響き失速。店舗改装費や新卒大量採用による人件費増も重い。営業減益。21年３月期も輸入車の回復緩慢。営業益横ばい圏。

【効　果】輸入車販売店はショールーム面積拡張など改装進めて集客増につなげる。新卒は整備士も積極採用し、育成を強化。