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2020/02/07

杉本商事(9932)---自動車や機械など顧客製造業の設備投資先送りや生産減退が当初想定超え下期も回復難。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.9％、3期前比が114.3％、5期前比が121.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が114.8％、5期前比が123.7％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が116.6％、5期前比が125.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,146

2015年（平成27年）3月期　1,975
2016年（平成28年）3月期　2,357
2017年（平成29年）3月期　2,466
2018年（平成30年）3月期　2,894
2019年（平成31年）3月期　3,297

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2008年3月期　45円・512百万円・32.8％・2.3％
2009年3月期　30円・341百万円・56.8％・1.5％
2010年3月期　20円・227百万円・252.0％・1.0％
2011年3月期　20円・227百万円・41.9％・1.0％
2012年3月期　20円・223百万円・36.9％・1.0％

2014年3月期　20円・223百万円・23.8％・0.9％
2015年3月期　33円・370百万円・28.6％・1.4％
2016年3月期　45円・505百万円・33.1％・1.9％
2017年3月期　47円・523百万円・31.8％・1.9％
2018年3月期　55円・608百万円・31.8％・2.1％

2020年3月期　80円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,330名<15.3>・8.5％・23.9％
・6,854名<16.3>・8.0％・26.0％
・6,637名<17.3>・8.5％・25.6％
・6,734名<18.9>・8.4％・26.5％
・6,723名<19.9>・6.5％・30.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　147億円・53億円・7億円
2016年09月発売号　131億円・56億円・4億円
2017年09月発売号　193億円・57億円・1億円
2018年12月発売号　208億円・63億円・0億円
2019年12月発売号　229億円・75億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　83.7％・2,100.05円・0円・540
25年3月期　86.6％・2,178.78円・0円・450
26年3月期　84.4％・2,236.36円・0円・409
27年3月期　78.9％・2,348.46円・0円・974
28年3月期　82.3％・2,414.91円・0円・1,483
29年3月期　82.6％・2,556.23円・0円・1,828
30年3月期　83.0％・2,695.54円・0円・1,541
31年3月期　84.0％・2,814.91円・0円・2,036

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　11,399,237・210,947
25年3月期末　11,399,237・311,047
26年3月期末　11,399,237・201,113
27年3月期末　11,399,237・181,155
28年3月期末　11,399,237・171,250
29年3月期末　11,399,237・341,689
30年3月期末　11,399,237・341,776
31年3月期末　11,399,237・341,828

次に、株価と指標等を見てみる。

1月31日の終値は、1,950円
予想PERは、11.44倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、4.1％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,486円。（事業価値1,646円+財産価値839円-有利子負債0円）
・理論株価比は、78.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1992.11

【特色】機械・工具商社の大手。測定器具関連で高シェア。工作用器具、空油圧器具も販売。財務堅実

【連結事業】測定器具・機械器具100 <19・3>

【下振れ】計測器や空油圧器具伸び悩む。自動車や機械など顧客製造業の設備投資先送りや生産減退が当初想定超え下期も回復難。人件費増も響く。営業益大幅反落。80円配計画は維持。21年３月期は取扱商品数拡大。直販比率上昇。創業100周年配も。

【Ｍ＆Ａ】後継者難などの中小零細の同業他社へＭ＆Ａ模索。営業圏拡大を目指す。目先は19年末セールでの販売拡大に邁進。