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2020/05/13

ミロク情報サービス(9928)---会計事務所向けは既存顧客の買い替えが旺盛。新規開拓も進む。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.7％、3期前比が126.6％、5期前比が168.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が131.9％、5期前比が145.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　3,068
2017年（平成29年）3月期　4,010
2018年（平成30年）3月期　4,426

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　25.00円・779百万円・30.0％・5.4％
2018年3月期　27.00円・843百万円・29.3％・5.4％
2019年3月期　34.00円・1,049百万円・28.4％・6.2％
2020年3月期　38.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,974名<18.9>・15.7％・62.7％
・3,453名<19.3>・16.3％・66.2％
・3,281名<19.9>・17.8％・63.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　1,015億円・62億円・143億円

2020年03月発売号　851億円・160億円・137億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.9％・310.05円・0円・411
26年3月期　63.6％・402.29円・0円・3,179
27年3月期　67.8％・411.46円・0円・2,707

29年3月期　67.9％・474.72円・80,000千円・3,819
30年3月期　65.5％・520.87円・0円・3,392
31年3月期　47.2％・584.51円・25,931千円・4,105

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　34,806,286・4,135,835
26年3月期末　34,806,286・4,137,269
27年3月期末　34,806,286・2,410,403
28年3月期末　34,806,286・3,304,743
29年3月期末　34,806,286・3,613,741
30年3月期末　34,806,286・3,569,966
31年3月期末　34,806,286・3,933,510

次に、株価と指標等を見てみる。

5月1日の終値は、2,722円
予想PERは、20.79倍
実績PBRは、4.29倍
予想利回りは、1.4％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,410円。（事業価値1,249円+財産価値605円-有利子負債444円）
・理論株価比は、193.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1977.11
【上場】1992.8

【特色】会計事務所向け会計ソフト、中堅・中小企業向け統合業務ソフトの開発・販売、コンサルを展開

【連結事業】ハードウェア11、ソフトウェア40、ユースウェア12、サービス32、他6 <19・3>

【続　伸】会計事務所向けは既存顧客の買い替えが旺盛。新規開拓も進む。顧客増でサービス収入が伸び連続増益。増配。21年３月期はソフトフェアは会計事務所、企業向けに増加基調。ソフト運用支援などのサービス収入も寄与し営業益続伸。増配期待。

【連携強化】地域金融機関との提携推進し財務会計を中心にＥＲＰ製品の拡充図る。振り込み代行サービスの送金額が順調増。