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2020/08/18

ヤマダコーポレーション(6392)---産業用ポンプは新型コロナ響き国内外ともに需要が減少。欧米、アジア向けともに輸出は低調。

テーマ：機械(203)

カテゴリ：機械

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が129.0％、5期前比が181.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が126.6％、5期前比が176.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が135.9％、5期前比が167.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が137.5％、5期前比が152.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　931

2015年（平成27年）3月期　1,385
2016年（平成28年）3月期　969
2017年（平成29年）3月期　834
2018年（平成30年）3月期　1,568
2019年（平成31年）3月期　1,850
2020年（令和02年）3月期　1,374

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　25円・59百万円・---・1.5％
22年3月期　0円
23年3月期　25円・59百万円・12.9％・1.7％
24年3月期　25円・59百万円・11.8％・1.6％

26年3月期　50円・119百万円・13.6％・2.3％
27年3月期　60円・143百万円・15.3％・2.3％
28年3月期　65円・155百万円・24.8％・2.3％
29年3月期　67.5円・161百万円・30.0％・2.3％
2018年3月期　75.0円・179百万円・15.5％・2.3％

2020年3月期　90.0円・215百万円・22.9％・2.2％
2021年3月期　90.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,390名<15.3>・3.2％・40.3％
・1,536名<16.3>・2.0％・39.7％
・1,476名<17.3>・2.2％・40.6％
・1,421名<18.3>・15.3％・43.3％
・1,464名<19.3>・17.3％・45.4％
・1,238名<20.3>・23.1％・47.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　36.8億円・22.9億円・11.5億円
2015年06月発売号　50.1億円・28.2億円・10.4億円
2016年06月発売号　34.5億円・25.2億円・7.6億円
2017年06月発売号　43.5億円・28.2億円・6.0億円
2018年06月発売号　60.2億円・36.0億円・4.5億円
2019年06月発売号　58.4億円・44.5億円・5.1億円
2020年06月発売号　52.8億円・45.5億円・3.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　41.2％・336.78円・0円・685
25年3月期　52.5％・396.98円・0円・782
26年3月期　56.8％・474.12円・0円・924
27年3月期　60.7％・551.95円・0円・991
28年3月期　66.3％・582.36円・0円・487
29年3月期　68.4％・611.73円・0円・911
30年3月期　70.3％・3,493.84円・0円・1,195
31年3月期　72.8％・3,957.76円・0円・1,298
2020年3月期　77.4％・4,205.46円・0円・896

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,000,000・38,294
25年3月期末　12,000,000・41,068
26年3月期末　12,000,000・23,652
27年3月期末　12,000,000・24,320
28年3月期末　12,000,000・25,072
29年3月期末　12,000,000・28,015
30年3月期末　2,400,000・5,769 （併5→1）
31年3月期末　2,400,000・5,789
2020年3月期末　2,400,000・5,789

次に、株価と指標等を見てみる。

8月7日の終値は、2,183円
予想PERは、9.17倍
実績PBRは、0.52倍
予想利回りは、4.12％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,853円。（事業価値5,192円+財産価値1,929円-有利子負債268円）
・理論株価比は、31.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.12
【上場】1962.9

【特色】独立系の産業用機器メーカー。自動車整備機器・工具と給油・塗装用など産業用ポンプが２本柱

【連結事業】オートモティブ機器28、インダストリアル機器60、他12

【海外】50 <20・3>

【大幅続落】産業用ポンプは新型コロナ響き国内外ともに需要が減少。欧米、アジア向けともに輸出は低調。国内も主要顧客の設備投資減退や減産を受け減。自動車整備機器も減少。原材料高や人件費など固定費も重く営業益は大幅続落。連続増配含み。

【建て替え】神奈川・相模原工場は21年10月稼働に向け建て替え工事進む。稼働すれば２グループ交代制で24時間生産可能に。