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2020/09/02

フォーバル(8275)---法人顧客網拡大狙いオフィス家具や機器扱う島根と北海道の２社を４月買収。ネットワーク系の会社を５月買収しシステム構築の内製化進め採算向上図る。

テーマ：卸売業(882)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が132.3％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.7％、3期前比が157.0％、5期前比が176.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が134.9％、5期前比が159.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　2,331
2017年（平成29年）3月期　2,615

2019年（平成31年）3月期　3,308
2020年（令和02年）3月期　3,324

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　19円・484百万円・30.5％・6.5％
2018年3月期　21円・526百万円・30.6％・6.2％
2019年3月期　25円・627百万円・30.4％・6.4％
2020年3月期　26円・654百万円・61.2％・6.1％
2021年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,396名<18.3>・1.2％・77.4％
・3,270名<19.3>・0.6％・78.5％

・2,857名<20.3>・0.4％・79.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　243億円・73億円・21億円
2019年06月発売号　264億円・88億円・47億円
2019年12月発売号　293億円・88億円・45億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　34.5％・431.93円・380,693千円・1,309
26年3月期　35.5％・477.06円・404,363千円・1,105
27年3月期　36.2％・269.83円・308,089千円・1,585
28年3月期　33.2％・267.52円・184,376千円・1,713
29年3月期　37.5％・319.17円・151,620千円・1,408
30年3月期　35.8％・357.01円・437,755千円・2,365
31年3月期　32.6％・420.04円・593,535千円・726
2020年3月期　37.2％・430.48円・488,483千円・1,361

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,866,311・603,147
26年3月期末　13,866,311・603,186
27年3月期末　27,732,622・1,743,738（分1→2）
28年3月期末　27,732,622・2,254,407
29年3月期末　27,732,622・2,237,448
30年3月期末　27,732,622・2,663,450
31年3月期末　27,732,622・2,634,451
2020年3月期末　27,732,622・2,574,795

次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、999円
予想PERは、11.85倍
実績PBRは、2.32倍
予想利回りは、2.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,287円。（事業価値1,052円+財産価値419円-有利子負債183円）
・理論株価比は、77.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.9
【上場】1988.11

【特色】中小向け通信機器販売、ネットワーク接続が主力。ＩＴコンサルに注力し、ＯＥＭも積極拡大中

【連結事業】フォーバルBG45(9)、フォーバルテレコムBG42(5)、総合環境コンサルティングBG11(1)、他3(5) <20・3>

【順　調】ＩＳＰが前期２月末破綻の個人向け大口ＯＥＭ先剥落通期化で後退。ただ、柱のコンサルが働き方改革やＥＣ導入支援の需要強く、顧客単価上昇やパートナー販売順調拡大で補う。貸倒引当特損減る。

【買収続々】法人顧客網拡大狙いオフィス家具や機器扱う島根と北海道の２社を４月買収。ネットワーク系の会社を５月買収しシステム構築の内製化進め採算向上図る。