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2021/03/22

野村総合研究所(4307)---柱の金融向けシステムは上期軸に証券案件乗る。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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野村総合研究所（4307.ＩＴインフラ構築）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が77.4％、3期前比が78.0％、5期前比が77.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　61,001
2017年（平成29年）3月期　60,354
2018年（平成30年）3月期　66,161
2019年（平成31年）3月期　72,409

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　30円・21,154百万円・41.5％・5.1％
2020年3月期　32円・19,323百万円・27.9％・6.1％
2021年3月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,125名<20.9>・29.4％・59.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　22,299億円・1,007億円・1,199億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　65.6％・1,765.70円・1,035百万円・58,710
28年3月期　66.2％・1,811.67円・7,864百万円・81,470

30年3月期　64.2％・1,760.58円・39,028百万円・73,493
2019年3月期　67.1％・587.71円・27,572百万円・56,349
2020年3月期　50.9％・455.10円・20,409百万円・102,787

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　247,500,000・26,951,153

29年3月期末　264,000,000・15,866,993
30年3月期末　251,000,000・12,844,155
2019年3月期末　753,780,000・54,486,459（分1→3）
2020年3月期末　640,000,000・43,797,649

次に、株価と指標等を見てみる。

3月12日の終値は、3,340円
予想PERは、30.78倍
実績PBRは、6.69倍
予想利回りは、1.08％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、961円。（事業価値949円+財産価値212円-有利子負債200円）
・理論株価比は、347.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1966.1

【上場】2001.12

【特色】野村証券系ＳＩ。コンサル、システム開発・運用の一貫体制。顧客は金融機関と流通業が中心

【連結事業】コンサルティング7(24)、金融ITソリューション52(13)、産業ITソリューション34(11)、IT基盤サービス7(13)

【海外】9 <20・3>

【微増益】コンサルは海外関連苦戦。柱の金融向けシステムは上期軸に証券案件乗る。産業向けは国内で通信・物流業界等向け需要増、豪州苦戦補う。営業微増益。22年３月期は産業向けのＤＸ関連案件が活況。

【テコ入れ】赤字の豪州事業は人員削減一服、高収益案件への傾注で今下期に黒字化メド。物流業界向け配送ルート効率化支援など、需要拡大のＤＸ案件の提案積極化。

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