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2021/03/29

鹿島建設(1812)---22年３月期は土木が安定増。ただ建築は回復緩慢。不動産売却収入も減。営業益底入れ程度。

テーマ：建設(132)

カテゴリ：建設

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鹿島建設（1812.建設・土木）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が146.2％、5期前比が184.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　179,716
2019年（平成31年）3月期　162,901
2020年（令和02年）3月期　146,645

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　50円・25,676百万円・24.9％・3.3％
2021年3月期　50円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・54,569名<20.9>・24.4％・32.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　7,332億円・2,556億円・3,155億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　23.6％・418.86円・59,212
28年3月期　25.0％・453.93円・36,354
29年3月期　27.5％・528.46円・187,546
30年3月期　32.1％・641.69円・120,479

2020年3月期　36.5％・1,544.71円・53,061

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　1,057,312,022・18,991,740
28年3月期末　1,057,312,022・19,060,876
29年3月期末　1,057,312,022・19,335,335

2019年3月期末　528,656,011・9,748,800（併2→1）
2020年3月期末　528,656,011・16,077,858

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、1,600円
予想PERは、9.4倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、3.13％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,127円。（事業価値2,711円+財産価値1,060円-有利子負債644円）
・理論株価比は、51.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1930.2

【上場】1961.10

【特色】最大手ゼネコンの一角。同族色。超高層、耐震、原発技術に強み。国内外の不動産開発に実績

【連結事業】土木14(6)、建築48(9)、開発3(14)、国内関係会社12(5)、海外関係会社23(1)

【海外】23 <20・3>

【底入れ】12月末単体受注残１・７兆円（前年同期比３・４％減）。大型建築少ないが一部物件採算が想定超。減益幅縮小。22年３月期は土木が安定増。ただ建築は回復緩慢。不動産売却収入も減。営業益底入れ程度。

【Ｄ　Ｘ】デジタル推進室新設、部門ごとに取り組んでいたＩＴ化を統括し生産性向上急ぐ。建設業の多重下請け構造改善にも力、請負会社を２次下請けまでに原則限定。

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